DISC2
1. 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
2. おまつり (やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった)
3. 一触即発
4. 泳ぐなネッシー
5. 羊飼いの唄 -初演-
6. なすのちゃわんやき -初演-
7. 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
8. なすのちゃわんやき

DISC3
1. 泳ぐなネッシー
2. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) a) 間奏 Part B 1
3. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) a) 間奏 Part B 2
4. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) a) 間奏 Part B 3
5. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) b) 間奏 Part C
6. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) c) Intro ~ Theme ~ 間奏 Part A
7. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) d) Theme ~ Ending
8. 泳ぐなネッシー (Album Version Basic Tracks) e) 間奏 Part D
9. なすのちゃわんやき
10. 羊飼いの唄 (Basic Track)
11. 羊飼いの唄 (Basic Track)
12. Buen Dia
13. カーニバルがやってくるぞ (パリ野郎ジャマイカヘ飛ぶ)
14. Mongoloid-Treck
15. 眠たそうな朝には
16. 機械じかけのラム (Basic Track)
17. Mongoloid-Treck A
18. Mongoloid-Treck B (A+Dubbing)
19. 眠たそうな朝には
20. 機械じかけのラム

DISC4
1. 昼下がりの熱い日
2. ハレソラ
3. カーニバルがやってくるぞ (パリ野郎ジャマイカへ飛ぶ)
4. モロッカン・ダミーズ
5. 眠たそうな朝には
6. Nervous Narration
7. N.P.K (4:4:2)
8. Nocto-Vision For You
9. 機械じかけのラム
10. 一千の夜 (1000 Nights)
11. Chaos
12. 眠い月 (Nemui-Tsuki)

DISC5
1. Never In My Life
2. Kentucky Woman
3. Nantucket Sleighride
4. Cinnamon Girl
5. In Held ’Twas In I
6. Cymbaline
7. 藪の中