DISC1： 上田知華+KARYOBIN(1979年作品)
1 ピアニッシモ
2 ブルージィ・モーニング
3 梅雨明けの頃
4 エイプリル・ラブ
5 オープン・ザ・ウィンドウ
6 BGM
7 RINGO
8 線
9 二人のディナー
10 ガールフレンド
11 メヌエット

DISC2：上田知華+KARYOBIN(2)(1979年作品)
1 TODAY
2 See You Again
3 卒業旅行
4 シティ・ガイド
5 あとは成り行き
6 アンダルシアの風
7 ステンドグラス
8 ひとり季節にとり残されて
9 ラメント
10 サンセット
11 回転楕円体の中の暖気(Instrumental)

DISC3：上田知華+KARYOBIN(3)(1980年作品)
1 MAGICAL MYSTERY KISS
2 ベンチウォーマー
3 カトリーヌへの手紙
4 パープル・モンスーン
5 LADY'S BLUE
6 少年
7 MEMORY
8 バス・ステーション
9 心変わり
10 プールサイドで待つわ
11 さよならレイニー・ステーション

DISC4：上田知華+KARYOBIN(4)(1980年作品)
1 (Why Don't You) Kiss Me?
2 シネマ・ストリート
3 乾杯! ブラディ・マリー
4 レインコート
5 Lonely Weekend
6 恋のかけひき
7 マルセル橋
8 愛のエチュード
9 Interlude
10 青空

DISC5：Miss Heart(1981年作品)
1 AVENUE
2 兄貴とさよなら
3 LISTEN TO ME
4 秋色化粧
5 YES OR NO
6 いつものエピローグ
7 SO LONG
8 眼鏡のいい女
9 I'M A LITTLE BIRD
10 あなたへのフライト

DISC6：SONG(1982年作品)
1 白いフィナーレ
2 スクール
3 ダウン タウン
4 レンガ壁(ベイ)にそって
5 憧(あこが)れ
6 スリルな昼下り
7 オールドフレンド
8 メロディー
9 ラプソディ イン ブルー
10 スー・ソワール

DISC7："LIVE" from 2nd Concert(1978年11月30日ライヴ録音)
1 メヌエット
2 MC
3 ピアニッシモ
4 線
5 RINGO
6 MC
7 BGM
8 梅雨明けの頃
9 MC
10 二年前の雨
11 MC
12 オープン・ザ・ウィンドウ
13 メヌエット(アンコール)