DISC1
(1)長崎は今日も雨だった
(2)わかれ雨
(3)逢わずに愛して
(4)愛の旅路を
(5)噂の女
(6)愛のいたずら
(7)すべてを愛して
(8)女の意地
(9)女のくやしさ
(10)港の別れ唄
(11)悲恋
(12)この愛に生きて
(13)恋唄
(14)そして、神戸
(15)男泣き
(16)出船
(17)海鳥の鳴く日に

DISC2
(1)心がわり
(2)雨のしのび逢い
(3)晩夏
(4)海鳴り
(5)うわさ
(6)北ホテル
(7)中の島ブルース
(8)二人の御堂筋
(9)気まぐれ雨
(10)東京砂漠
(11)女の河
(12)西海ブルース
(13)二人の海峡
(14)思い切り橋
(15)港の忘れ草
(16)愛の扉
(17)さようならの彼方へ

DISC3
(1)昔があるから
(2)あきらめワルツ
(3)ひとりしずか
(4)Last Song(ラスト・ソング）
(5)魅惑・シェイプアップ
(6)恋は終ったの
(7)女（おんな）･こぬか雨
(8)夢酒場
(9)おんなの愛はブルース
(10)新潟の女（ひと）
(11)夏の花よ
(12)酒場の花
(13)追憶（Adoro)
(14)恋さぐり夢さぐり
(15)夢待ち人
(16)枯葉小僧の子守唄
(17)愛愁路

DISC4
(1)涙こがした恋
(2)不知火の女
(3)捨ててやりたい
(4)夜毎の誘惑
(5)恋は終ったの
(6)夢を捨てた女
(7)暗くなるまでこの涙
(8)君を恋うる唄
(9)波止場の女
(10)熱愛
(11)悲恋長崎
(12)白い花
(13)少年
(14)一度だけなら
(15)長崎詩情
(16)あなたが欲しい
(17)絆
(18)俺たちの道

DISC5
(1)黒い花びら
(2)アカシアの雨がやむとき
(3)君といつまでも
(4)港町ブルース
(5)池袋の夜
(6)女のブルース
(7)よこはま・たそがれ
(8)喝采
(9)わたし祈ってます
(10)うそ
(11)心のこり
(12)津軽海峡・冬景色
(13)夜霧のブルース
(14)星の流れに
(15)ブルー・ライト・ヨコハマ
(16)また逢う日まで
(17)襟裳岬
(18)シクラメンのかほり