DISC1/ヴォーカリスト
(1)時代
(2)ハナミズキ
(3)駅
(4)異邦人
(5)シルエット・ロマンス
(6)LOVE LOVE LOVE
(7)秋桜
(8)涙そうそう
(9)オリビアを聴きながら
(10)ダンスはうまく踊れない
(11)会いたい
(12)翼をください
(13)卒業写真

DISC2/ヴォーカリスト2
(1)雪の華
(2)いい日旅立ち
(3)あの日にかえりたい
(4)未来予想図�U
(5)かもめはかもめ
(6)セカンド･ラブ
(7)シングル･アゲイン
(8)あなた(9)恋人よ
(10)なごり雪
(11)M
(12)瞳はダイアモンド
(13)for you・・

DISC3/ヴォーカリスト3
(1)恋におちて
(2)PRIDE
(3)桃色吐息
(4)わかれうた
(5)やさしいキスをして
(6)Time goes by
(7)たそがれマイ・ラブ
(8)元気を出して
(9)ENDLESS STORY
(10)まちぶせ
(11)月のしずく
(12)迷い道
(13)CAN YOU VELEBRATE

※UMCK-9207/9のみBONUS TRACK収録
(14)喝采