Disc1：Mr.ブラック
(1) ダウンタウン・ボーイ
(2) ランナウェイ
(3) 月の渚〜ユール・ビー・マイン
(4) 夢見るスウィート・ホーム
(5) いとしのシェビー’57
(6) 陽気なTUSUN
(7) エヴリバディ・ラヴズ・ア・ラヴァー
(8) シャマラマ・ディン・ドン
(9) バッド・ブラッド
(10) シルエッツ
(11) シュ・ブーン
(12) ズーム
(13) チャペル・オブ・ドリームス

Disc2：Heart&Soul
(1) ストリート・シンフォニー
(2) アゲイン
(3) トゥナイト
(4) 夢見る16歳
(5) 星くずのダンスホール
(6) シャングリラ
(7) オール・ザット・ア・カペラ
(8) 街角トワイライト
(9) 夜明けのワーク・ソング
(10) 涙のテレフォン
(11) あの娘はミステリー
(12) グッド・オールド・ソング
(13) スマイル・フォー・ミー

Disc3：LIVE AT WHISKY GO GO
(1) オープニング・テーマ(アイ・キャント・ターン・ユー・ルーズ)
(2) レッツ・ツイスト・アゲイン
(3) ザット・イズ・ロック&ロール
(4) フールズ・フォーリン・ラヴ
(5) ジグ・ウェント・ザ・ストリングス・オブ・マイ・ハート
(6) ラナウェイ
(7) ハリケーン
(8) ポイズン・アイヴィー
(9) スピードズ・バック・イン・タウン
(10) ゴーイング・バック・トゥ・インディアナ
(11) ドゥ・ユー・ラヴ・ミー
(12) エンディング・テーマ(シャマ-ラマ・ディン・ドン)
(13) オープニング・テーマ(ザ・サウンド・オブ・フィラデルフィア)
(14) トゥナイト(クッド・ビー・ザ・ナイト)
(15) クロージング・テーマ(イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト)

Disc4：Hey!ブラザー
(1) テイク・ジ・A・トレイン〜ハーレム・エキスプレス
(2) キャント・ストップ
(3) MAMMA
(4) 愛しのアンナ
(5) 涙のスウィート・チェリー
(6) ゴスペル・シャウティング
(7) ハリケーン
(8) 恋愛専科
(9) 魂のブラザー
(10) 妹たちへのラヴ・ソング
(11) ダンス!ダンス!ダンス!
(12) ラスト・ワーズ

Disc5：SOUL SHADOWS
(1) 憧れのスレンダー・ガール
(2) Yeah!Yeah!Yeah!
(3) マイ・シュガー・ベイビー
(4) パシフィック
(5) 渚のスーベニール
(6) もしかしてアイ・ラヴ・ユー
(7) ミッドナイト・ベイ・ブルース
(8) サマー・ホリデー
(9) マイ・ラブ
(10) 恋は命がけ
(11) フォーエヴァー・トゥギャザー
(12) ソウル・シャドウズ

Disc6：ダンス!ダンス!ダンス!
(1) ターン・バック・ザ・ハンズ・オブ・タイム
(2) 週末ダイナマイト
(3) ペパーミント・ツイスト!
(4) ダンス!ダンス!ダンス!
(5) ブギ・ウギ・ティーンエイジ
(6) 涙でハッピーバースデー
(7) 浮気なエンジェル
(8) カム・バック・マイ・ラヴ
(9) ツイスティン・U.S.A.
(10) 恋の4回戦ボーイ
(11) ドゥ・ユー・ワナ・ダンス
(12) イェー!イェー!イェー!
(13) 星くずのダンスホール
(14) ラヴァーズ・ネヴァー・セイ・グッド・バイ

Disc7：SOUL VACATION
(1) ウィ・アー・ラッツ&スター
(2) 楽しき街角
(3) 今夜はフィジカル
(4) 裏切りの都会(まち)
(5) ワン・ドリーム・ナイト
(6) 星空のサーカス
(7) Tシャツに口紅
(8) 真夜中のダイヤモンド
(9) 女って…
(10) 月へはせる想い(ワーピング・ザ・ムーン)
(11) ミス・ユー

Disc8：SEE THROUGH
(1) 夢のディスコティック
(2) 乙女座のふたり
(3) ジャスト・ラヴィング・ウーマン
(4) サマー・ナイト・トレイン
(5) グラマー・ガイ
(6) 唇にナイフ
(7) フィルムシティ物語
(8) ライフシアター
(9) ユー・キャン・ウィン
(10) ブギウギ・ベイビー

Disc9：RATS ENTERTAINMENT SING!SING!SING!
(1) ユール・ビー・マイン
(2) 熱帯夜/真夏のエクスタシー
(3) マドンナはお前だけ
(4) 夕日と挙銃
(5) 夏の光と影
(6) 雨の日のローラ
(7) 闇夜からの手紙
(8) ユーモレスク
(9) レディ・ジェラシー
(10) 恋はデンジャラス
(11) 哀愁のブルー・カフェ

Disc10：B Side Bound〈シャネルズ〉
(1) 夢見るスウィート・ホーム
(2) ビッグ・シティ・キャット
(3) アゲイン
(4) 渚のウェディング・ベル
(5) ラブ・ミー・ドゥ
(6) 渚のスーベニール
(7) ピンナップガール
(8) ミッドナイト・ベイ・ブルース
(9) 涙でハッピー・バースデー〈RATS&STAR〉
(10) 彼氏になりたい
(11) 星空のサーカス
(12) 月へはせる想い
(13) マジック・ナイト
(14) GLAMOUR GUY(English Version)
(15) IN THE MOON
(16) 渚のドラマチック
(17) GOOD MY FRIEND
(18) 夢で逢えたら(original backing track)

Disc11：レアトラックス
(1) A Sunday Kind of Love〜Zing Went Strings of My Heart(デモ音源/ソニー信濃町スタジオで録音)
(2) That is Rock and Roll(デモ音源/ソニー信濃町スタジオで録音)
(3) My Girlfriend(ア・カペラ/事務所で録音)
(4) 〜異色対談〜マーチン鈴木の部屋(今日のお客様は…?)(ギャグ噴射!!より)
(5) Chapel of Dreams(デモ音源/シブヤ楽器で録音)
(6) The ABC’s of Love(ア・カペラ/お寺本堂で録音)
(7) 〜草むらは生きている〜昆虫討論会(ギャグ噴射!!より)
(8) Honey Love(ア・カペラ/ドマニーで録音)
(9) ついに買ったぞ!!(ギャグ噴射!!より)
(10) I Saw Mommy Kissing Santa Claus(デモ音源/シブヤ楽器で録音)
(11) ランナウェイ(Demo Version/ソニー信濃町スタジオで録音)

Disc12(DVD)：
ビデオクリップ集「SOUL BROTHERS(ソウル・ブラザー)」全編
「ウイスキー・ア・ゴー・ゴー」で行われたライブの模様