DISC1「ペッパー警部」
(1)ペッパー警部
(2)インスピレーション
(3)乾杯お嬢さん
(4)ピンクの林檎
(5)ゆううつ日
(6)S・O・S
(7)二人だけのデート
(8)朝まで踊ろう
(9)マネー・ハニー
(10)エンジェル・ベイビー
(11)ロックンロール・ラブレター
(12)バイ・バイ・ベイビー

DISC2「チャレンジ・コンサート」
(1)オープニング
〜朝まで踊ろう
(2)メドレーI：
〜マネー・ハニー
〜エンジェル・ベイビー
〜ロックン・ロール・ラブレター
〜二人だけのデート
(3)ペッパー警部
(4)ロックン・ローラー・コースター
(5)にがい涙
(6)ジョリーン
(7)初恋の並木道
(8)フィーリング
(9)カントリー・ロード
(10)愛するデューク
(11)モータウン・ストーリー
(12)乾杯お嬢さん
(13)ゆううつ日
(14)インスピレーション
(15)メドレー�U：
〜ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ
〜セクシー・バス・ストップ〜ベイビー・ラブ
(16)S・O・S
(17)カルメン'77
(18)バイ・バイ・ベイビー 〜サヨナラの歌〜

DISC3「サマーファイアー'77」
1/(1)オープニング
(2)メドレーI：
〜ブラック・イズ・ブラック
〜ラブ・ポーション・No.9
〜ロックン・ロール・ラブレター
〜アイ・ビリーブ・イン・ミュージック
(3)ペッパー警部
(4)ダンシング・クィーン
(5)恋はOK
(6)ロックン・ローラー・コースター
(7)乾杯お嬢さん
(8)S・O・S
(9)ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ
(10)マーシー・マーシー・マーシー
(11)モータウン・ストーリー：
〜モータウン・オーパチュア〜マネー
〜プリーズ・ミスター・ポストマン
〜アイ・ウォント・ユー・バック
〜ユー・キープ・ミー・ハンギング
2/(1)愛するデューク
(2)エバー・グリーン
(3)ホテル・カリフォルニア
(4)メドレーII：
〜ホワット・アイ・セイ
〜アンチェイン・マイ・ハート
〜サンライト・ツイスト
〜ルート'66
〜ダイナマイト
〜ジョニー・ビー・グッド
〜ロックン・ロール・ミュージック
(5)CMメドレー：牛乳石鹸〜ナショナル
(6)カルメン'77
(7)渚のシンドバッド
(8)イット・マスト・ビー・ヒム
(9)グッド・バイ・ジミー・グッド・バイ
(10)バイ・バイ・ベイビー

DISC4「バイ・バイ・カーニバル」
(1)オープニング
〜アラスカ・ロックの風が吹く
(2)メドレーI：
〜あの娘はアイドル
〜思い出のサマータイム
〜素敵なモーニング・ガール
〜ダ・ドゥー・ロン・ロン
(3)乾杯お嬢さん
(4)メドレー�U：
〜サニー
〜ラスト・ダンスは私に
(5)スーパー・モンキー
(6)ペッパー警部
(7)S・O・S
(8)イッツ・ソー・イージー
(9)リンダ・ベラ・リンダ
(10)ジェントル・オン・マイ・マインド
(11)ラブシック・ブルース
(12)シェリー・ラブ・ソング
(13)帰り来ぬ青春
(14)ロックン・ロール・メドレー：
〜ダイアナ
〜悲しき雨音
〜悲しき慕情
〜ビキニ・スタイルのお嬢さん
〜マルチプリケーション
〜レッツ・ツイスト・アゲイン
〜ロコモーション
〜スピーディー・ゴンザレス
〜ツイスト&シャウト
(15)UFO
(16)カルメン'77
(17)渚のシンドバッド
(18)ウォンテッド
(19)忘れたいのに
(20)アイ・ビリーブ
(21)蛍の光〜エンディング

その他BOXに収納可能なCDアルバム
「アメリカ！アメリカ！アメリカ！（VICL-62058）」
「'78ジャンピング・サマーカーニバル（VICL-62062）」
「ピンク･レディーの星から来た二人（VICL-18142）」
「ピンク・レディーの活動大写真（VICL-62061）」
「ライブ・イン武道館（VICL-62062）」
「ピンク･レディーの不思議な旅（VICL-62063）」
「ピンクレディー・イン・U.S.A（VICL-62064）」
「WE ARE SEXY（VICL-62065）」
「ベスト･ヒット･アルバム（VICL-61156〜7）」