DISC1
(1)恋のフーガ
(2)恋のロンド
(3)愛への祈り
(4)インタビュー
(5)可愛い花
(6)チャオ（ザ・ピーナッツ、植木等）
(7)離れないで
(8)シャボン玉ホリデーのテーマ
(9)メドレー：
〜南京豆売り
〜可愛い花
〜悲しき16才
〜情熱の花
〜ふりむかないで
〜恋のバカンス
〜ドミニク
(10)ショートコント（ザ・ピーナッツ、谷啓）
(11)鈴懸の径
(12)スターダスト
(13)ショートコント
(14)モスラの歌
(15)恋のオフェリア
(16)情熱の花
(17)恋のバカンス
(18)恋のフーガ(英語バージョン)

DISC2
(1)可愛い花
(2)情熱の花
(3)恋のバカンス
(4)ローマの雨(5)心の窓に灯火を
(6)ふりむかないで(7)銀色の道(8)恋のフーガ
(9)メドレー：
〜バケイション
〜恋の日記
〜アイドルを探せ ほか全27曲（ザ・ピーナッツ、伊東ゆかり、中尾ミエ）
(10)浮気なあいつ
(11)メドレー：
〜男と女
〜ワンノートサンバ
〜トルコマーチ（ザ・ピーナッツ、宮川泰、谷啓）
(12)愛のフィナーレ
(13)トーク（ザ・ピーナッツ、宮川泰、谷啓）
(14)ラバー カムバック トゥー ミー
(15)メドレー：
〜ザッツ ア プレンティ
〜ホエン ユー スマイル
〜ブギウギビーグル ボーイ
〜イマジネーション
〜プラウドメアリー
(16)ディアハート
(17)帰り来ぬ青春
(18)ウナ・セラ・ディ東京