DISC1
(1)可愛い花
(2)キサス・キサス
(3)情熱の花
(4)乙女の祈り
(5)悲しき16才
(6)月影のナポリ
(7)パパはママにイカレてる
(8)ジングル・ベル
(9)清しこの夜
(10)ルナ・ナポリターナ
(11)十七歳よさようなら
(12)しあわせがいっぱい
(13)インファントの娘
(14)スク・スク
(15)今池音頭
(16)あれは十五の夏祭り
(17)ペピト
(18)コーヒー・ルンバ

DISC2
(1)イエロー・バード
(2)いつも心に太陽を
(3)ふりむかないで
(4)君去りし夜
(5)夕焼けのトランペット
(6)私と私
(7)モスコーの夜は更けて
(8)イエスサリー
(9)さいはての慕情
(10)手編みの靴下
(11)レモンのキッス
(12)若い季節
(13)祇園小唄
(14)夜霧に泣くブルース
(15)恋のバカンス
(16)舞妓はん音頭
(17)東京たそがれ

DISC3
(1)悲しきカンガルー
(2)キャンディー・ムーン
(3)ジューン・ブライド
(4)青空の笑顔
(5)ウナ・セラ・ディ東京
(6)マイ・ラブ
(7)二人の恋人は？
(8)かえしておくれ今すぐに
(9)あなたの胸に
(10)かわいい小鳥
(11)明日になれば
(12)愛は永遠に
(13)シュガー・キャンディー
(14)ローマの雨
(15)東京ブルー・レイン
(16)恋のフーガ
(17)恋のオフェリア
(18)恋のロンド

DISC4
(1)ガラスの城
(2)悲しきタンゴ
(3)哀愁のヴァレンティーノ
(4)野いちご摘んで
(5)男と女の世界
(6)東京の女
(7)大阪の女
(8)なんの気なしに
(9)サンフランシスコの女
(10)リオの女
(11)さよならは突然に
(12)指輪のあとに
(13)情熱の砂漠
(14)気になる噂
(15)愛のゆくえ
(16)お別れですあなた
(17)浮気なあいつ
(18)モスラの歌

DISC5
(1)シェリー
(2)内気なジョニー
(3)愛のシャリオ
(4)渚のデイト
(5)悲しき雨音
(6)プリンセス
(7)ドミニク
(7)月影のキューバ
(8)ポエトリー
(9)マイ・ホーム・タウン
(10)タミー
(11)カカオの瞳
(12)シンデレラ
(13)ポケット・トランジスター
(14)悲しき片想い
(15)ジョニー・エンジェル
(16)恋のジューク・ボックス

DISC6
(1)チャッキリ・チャ・チャ・チャ
(2)米山さんから（三階節）
(3)ずいずいずっころばし
(4)おてもやん
(5)五木の子守唄
(6)お江戸日本橋
(7)赤とんぼ〜あの町この町〜叱られて
(8)村祭(9)夏は来ぬ
(10)里の秋
(11)花かげ
(12)中国地方の子守唄
(13)この道(14)夏の思い出
(15)浜辺の歌〜浜千鳥〜砂山
(16)宵待草
(17)さくら貝の歌
(18)北上夜曲

DISC7
(1)オー・シャンゼリーゼ
(2)恋するメキシカン
(3)テネシー・ワルツ
(4)スパニッシュ・フリー
(5)ノルウェーの森
(6)夢のカリフォルニア
(7)ロンリー香港
(8)さよならキューバ
(9)ヴェニスの夏の日
(10)草原情歌
(11)アテネの恋歌
(12)ローマの恋
(13)ナポリは恋人
(14)アトランタの草原にて
(15)ダンケ・シェーン
(16)枯葉
(17)マンチェスターとリバプール
(18)アリベデルチ・ローマ

DISC8
(1)さらば夏の日
(2)愛のレッスン
(3)ある愛の詩
(4)サウンド・オブ・サイレンス
(5)白い恋人たち
(6)パリのめぐり逢い
(7)あの愛をふたたび
(8)ベニスの愛
(9)風のささやき
(10)ふたりの誓い
(11)センチメンタル・ジャーニー
(12)流れ者のテーマ
(13)シェルブールの雨傘
(14)ジェルソミナ
(15)ヘッド・ライト
(16)いそしぎ
(17)ムーン・リバー

DISC9
(1)可愛い花
(2)ブロードウェイの子守唄
(3)ブギ・ウギ・ビューグル・ボーイ
(4)恋のバカンス
(5)大阪の女
(6)情熱の砂漠〜さよならは突然に
(7)浮気なあいつ
(8)メドレー
(9)モーニン
(10)イマジネイション
(11)恋人よ我に帰れ
(12)ダンケ・シェーン
(13)風のささやき
(14)情熱の花
(15)ふりむかないで
(16)ローマの雨
(17)東京の女
(18)恋のフーガ
(19)ウナ・セラ・ディ東京
(20)可愛い花

DISC10
(1)北風に消えた恋（未発表曲・昭和43年8月録音）
(2)六月の花嫁（未発表曲・昭和38年2月）
(3)恋のカーニバル（未発表曲・昭和43年12月）
(4)好きな好きな人（未発表曲・昭和38年9月）
(5)愛のかけはし（未発表曲・昭和41年3月）
(6)あの空の向うには（未発表曲・昭和41年3月）
(7)恋のフーガ（英語バージヨン・未発売曲・昭和42年6月）
(8)山寺の和尚さん（未発売曲・昭和42年6月）
(9)NAGASAKI BOY（国内未発表曲・昭和40年5月）
(10)HEUT ABEND（国内未発表曲・昭和40年5月）
(11)東京ブルース（国内未発表曲・昭和40年9月）
(12)東京バイ・ナイト（国内未発表曲・昭和40年9月）
(13)あるおちゃめな物語（未発表曲・昭和36年3月）
(14)哀しき小鳥のワルツ（未発表曲・昭和44年11月）
(15)ポルケ（未発表曲・昭和44年10月）
(16〜19)宮川泰推薦コーナーダンス天国メドレー：
〜踊りあかそう
〜シャル・ウイ・ダンス
〜ダンシング・イン・ザ・ダーク
〜アメリカ
〜マイ・ファニー・ヴァレンタイン
〜祈り組曲
〜祈り
〜コンスタント・レイン
〜君に夢中
〜イパネマの少年
〜南京豆売り