DISC1：フシの魅力・説教と私
(1)ナレーション(フシいろいろ)
(2)歌謡曲「港町ブルース(森進一)」「長崎ブルース(青江三奈)」
(3)浪花節「壼坂霊験記(浪花亭綾太郎)」
(4)義太夫「壼坂霊験記(竹本越路太夫)」
(5)声明
(6)浪花節「石松と三十石船(広沢虎造)」
(7)ナレーション「浪花節の可能性」
(8)浪花節「石松と三十石船(広沢虎造)」(続)
(9)小沢昭一「榎物語」
(10)ナレーション「説教は芸能の先生」
説教と私
(11)ナレーション「節談説教の誕生」
(12)説教(故・範浄文雄師)
(13)説教(故・川上晃英師)
(14)ナレーション「節談説教の盛衰」
(15)小沢昭一「説教板敷山」
(16)ナレーション「能登半島の節談説教」
(17)太子講絵解
(18)源兵衛生首絵解

DISC2：節談説教を訪ね歩いて 説教
節談説教を訪ね歩いて
(1)節談説教を訪ねて
(2)黒川幸作師
(3)天井順導師
(4)説教(故・香城教道師)
(5)荒川徳証師
(6)川岸不退師
説教
(7)「信心諍論」(後席)=川岸不退師(石川県河北郡津幡町弘願寺にて)
(8)ナレーション「受け念仏」

DISC3：説教
(1)節談説教大会司会(その一)
(2)「加典兄妹」(石川県金沢市大谷派金沢別院にて)
(3)節談説教大会司会(その二)
(4)「大根屋」(石川県金沢市大谷派金沢別院にて)

DISC4：説教
(1)ナレーション「説教の修業」
(2)「本願相応の徳」(後席)(誓山信暁師)
(3)ナレーション「浄土真宗の派」
(4)「三十三間堂棟由来」(後席)(野上猛雄師)

DISC5：説教
(1)ナレーション「説教が最高潮に達したとき」
(2)「阿尖棲駄尊者」(後席)(豊島照丸師)(大阪府泉佐野市福正寺にて)
(3)ナレーション「各人各様の節使い」
(4)「忠臣蔵-寺岡平右衛門の段」(京都府京都市シルク・ホールにて)(祖父江省念師)

DISC6：座談会・放送劇
座談会
(1)ナレーション
(2)「説教あれこれ」(その一)
(3)「説教あれこれ」(その2)
(4)「説教あれこれ」(その三)
(5)放送劇〜「夢の……」