DISC1〈A LONG VACATION SINGLE VOX〉
(1)君は天然色
(2)カナリア諸島にて
(3)恋するカレン
(4)雨のウェンズデイ
(5)さらばシベリア鉄道
(6)我が心のピンボール
(7)FUN×4
(8)Pap-pi-doo-bi-doo-ba 物語
(9)Velvet Motel
(10)スピーチ・バルーン

DISC2〈SING ALONG VACATION〉
(1)君は天然色
(2)Velvet Motel
(3)カナリア諸島にて
(4)Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語
(5)我が心のピンボール
(6)雨のウェンズデイ
(7)スピーチ・バルーン
(8)恋するカレン
(9)FUN×4

DISC3〈NIAGARA TRIANGLE Vol.2〉
(1)A面で恋をして
(2)彼女はデリケート
(3)Bye Bye C-Boy
(4)マンハッタン・ブリッヂにたたずんで
(5)Nobody
(6)ガールフレンド
(7)夢見る渚
(8)Love Her
(9)週末の恋人たち
(10)オリーブの午后
(11)白い港
(12)Water Color
(13)□じかけのオレンジ

DISC4〈NIAGARA SONG BOOK〉NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL
(1)オリーブの午后
(2)Summer Breeze
(3)恋するカレン
(4)Water Color
(5)カナリア諸島にて
(6)雨のウェンズデイ
(7)青空のように
(8)FUN×4
(9)君は天然色
(10)夢で逢えたら

DISC5〈NIAGARA CM Special Vol.2〉
(1)A面で恋をして〜風立ちぬ〜Lemon Shower〜大きのが好き〜UFO〜ハウスプリン〜レモンのキッス
(2)Big John A〜Big John B〜冷たく愛して〜Good Day Nissui〜MG5
(3)オシャレさん〜大関〜出前一丁〜Hankyu Summer Gift〜悲しきWalkman’81〜Marui Sports
(4)CM Special Vol.2 Spot Special
(5)Instrumental Special
(6)A面で恋をして(Narration)
(7)A面で恋をして(A Cappella)
(8)A面で恋をして(Tracks Only)

DISC6〈EACH TIME〉
(1)魔法の瞳
(2)夏のペーパーバック
(3)木の葉のスケッチ
(4)恋のナックルボール
(5)銀色のジェット
(6)1969年のドラッグレース
(7)ガラス壜の中の船
(8)ペパーミントoブルー
(9)レイクサイドストーリー

DISC7〈NIAGARA SONG BOOK 2〉
(1)夏のペーパーバック
(2)恋のナックルボール
(3)ペパーミント・ブルー
(4)木の葉のスケッチ
(5)真夏の昼の夢
(6)魔法の瞳
(7)ガラス壜の中の船
(8)銀色のジェット
(9)レイクサイドストーリー
(10)夏のペーパーバック(Repurise)

DISC8〈B-EACH TIME L-ONG〉
(1)カナリア諸島にて
(2)オリーブの午后
(3)夏のペーパーバック
(4)恋するカレン
(5)白い港
(6)ペパーミント・ブルー
(7)雨のウェンズデイ
(8)Water Color
(9)銀色のジェット
(10)Velvet Motel
(11)Bachelor Girl
(12)夢で逢えたら

DISC9〈SNOW TIME〉
(1)フィヨルドの少女
(2)さらばシベリア鉄道
(3)レイクサイドストーリー
(4)スピーチ・バルーン
(5)木の葉のスケッチ
(6)夏のリビエラ
(7)Fiord
(8)Siberia
(9)Rias
(10)Aurora
(11)Tundra
(12)Lakeside Story

DISC10〈Complete EACH TIME SINGLE VOX〉
(1)夏のペーパーバック
(2)木の葉のスケッチ
(3)1969年のドラッグレース
(4)銀色のジェット
(5)魔法の瞳
(6)恋のナックルボール
(7)レイクサイド ストーリー
(8)ガラス壜の中の船
(9)ペパーミント・ブルー
(10)ペパーミント・ブルー(大滝詠一楽団)
(11)バチェラー・ガール(Vocal Version)
(12)バチェラー・ガール(Instrumental Version)(NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL)
(13)フィヨルドの少女(Vocal Version)
(14)哀愁のフィヨルドの少女(Fiord 7)

DISC11〈NIAGARA FALL STARS ’81 Remix Special(NIAGARA RARE MASTER SERIES Vol.5)〉
(1)DOWN TOWN(MORE MORE A-4)(シュガー・ベイブ)
(2)いつも通り(A-3)(大貫妙子)
(3)すてきなメロディ(A-2)(山下達郎&大貫妙子)
(4)Fussa Strut Part.2(MORE MORE A-1)
(5)あの娘に御用心(MORE MORE A-2)
(6)恋はメレンゲ(MORE MORE A-3)
(7)幸せにさよなら(A-4)(伊藤銀次)
(8)ナイアガラ音頭(B-6)(布谷文夫)
(9)Cobra Twist(MORE MORE B-2)
(10)The Very Thought Of You(B-2)(大滝詠一&シリア・ポール)
(11)霧の彼方に(B-5)(多羅尾伴内楽団VOL.1)
(12)Mandshurian Beat(MORE MORE A-5)(多羅尾伴内楽団VOL.1)
(13)Yuki Ya Kon-Kon(MORE A-2)(多羅尾伴内楽団VOL.1)
(14)霧の乙女号(MORE A-3)(多羅尾伴内楽団VOL.1)
(15)Ride The Wild Surf(MORE MORE B-5)(多羅尾伴内楽団VOL.2)
(16)心のときめき(A-5)(多羅尾伴内楽団VOL.2)
(17)Surfer Moon(MORE B-2(多羅尾伴内楽団VOL.2)
(18)空飛ぶカナヅチ君(MORE A-5)(宿霧十軒)
(19)アンアン小唄(MORE MORE B-3)(山形かゑる子)
(20)ピンク・レディ讃歌(MORE MORE B-1)