DISC1/「シンデレラ」＋
(1)さよなら・夏休み
(2)リトル プリンセス
(3)彼はハリケーン
(4)丘の上のハイスクール
(5)潮風のラブ・レター
(6)風の中のカフェテラス
(7)憧れ
(8)Plastic Girl
(9)ソネット
(10)ファースト・デイト
(11)そよ風はペパーミント
(12)-Dreaming Girl- 恋、はじめまして
(13)気まぐれTeenage Love
(14)恋のダブルス
(15)Believe In You

DISC2/「FAIRY」＋
(1)風の魔法で…
(2)Walking In The Moonlight
(3)目をさまして、Darling
(4)二人だけのセレモニー
(5)森のフェアリー
(6)おしゃれな雨音
(7)ストライプのジェラシー
(8)Lady Joker
(9)あなたを忘れる魔法があれば
(10)ポップ・アップ・リセエンス
(11)Summer Beach
(12)PRIVATE RED
(13)星と夜と恋人たち

DISC3/「十月の人魚」＋
(1)Sweet Planet
(2)みずうみ
(3)花鳥図
(4)哀しい予感
(5)ロンサム・シーズン
(6)流星の高原
(7)Bien
(8)ペナルティ
(9)十月の人魚
(10)プリンセス−水の精−
(11)Love Fair
(12)恋人たちのカレンダー
(13)二人のブルー・トレイン
(14)子羊NOTE（PLUS ※Album「贈りものII」より）

DISC4/「ヴィーナス誕生」＋
(1)WONDER TRIP LOVER
(2)愛・・・illusion
(3)ヴィーナス誕生
(4)Spring Accident
(5)銀河のバカンス
(6)ジュピター
(7)くちびるNetwork
(8)眠れぬ夜のAQUARIUS
(9)水晶の家
(10)愛のコロニー
(11)恋のエチュード
(12)花のイマージュ
(13)秘密のシンフォニー

DISC5/「OTAKARA MAXI-SINGLE」
(1)Believe In You（2003 Strings Version）
(2)Fly Up! Ange
(3)二人だけのセレモニー（Single Version）
(4)Believe In You（2003 Present-MIx Version）

DISC6/ALL SONGS REQUESTオリジナルカラオケ
(1)さよなら・夏休み
(2)リトル・プリンセス
(3)憧れ
(4)ソネット
(5)ファースト・デイト
(6)-Dreaming Girl- 恋、はじめまして
(7)二人だけのセレモニー
(8)あなたを忘れる魔法があれば
(9)Sweet Planet
(10)ロンサム・シーズン
(11)水色プリンセス-水の精-
(12)Summer Beach
(13)Love Fair
(14)くちびるNetwork
(15)恋のエチュード
(16)花のイマージュ（オリジナルカラオケ）
(17)Believe In You
(18)哀しい予感

DISC7/DVD〜プロモーション・ビデオ
(1)ファーストデイト
(2)リトルプリンセス
(3)-Dreaming Girl-恋はじめまして
(4)ふたりだけのセレモニー
(5)Believe I Youｖｅ　Ｉｎ　Ｙｏｕ
(6)ユッコ出演CM集