DISC1
(1)「C」
(2)生意気
(3)BE-BOP-HIGHSCHOOL
(4)色・ホワイトブレンド
(5)クローズ・アップ
(6)JINGI・愛してもらいます
(7)ツイてるねノッてるね
(8)WAKU WAKUさせて
(9)「派手!!!」
(10)50/50
(11)CATCH ME
(12)You're My Only Shinin' Star
(13)人魚姫 mermaid
(14)Witches ウィッチズ

DISC2
(1)ROSECOLOR
(2)VIRGIN EYES
(3)Midnight Taxi
(4)セミスウィートの魔法
(5)女神たちの冒険
(6)愛してるっていわない!
(7)これからのI Love You
(8)Rosa
(9)遠い街のどこかで…
(10)Mellow
(11)世界中の誰よりきっと
(12)幸せになるために
(13)あなたになら…

DISC3
(1)ただ泣きたくなるの
(2)Sea Paradise-OLの反乱-
(3)HERO
(4)CHEERS FOR YOU
(5)Hurt to Heart 〜痛みの行方〜
(6)Thinking about you 〜あなたの夜を包みたい〜
(7)True Romance
(8)未来へのプレゼント
(9)マーチ カラー
(10)LOVE CLOVER
(11)A Place Under the Sun
(12)Adore
(13)君のこと


KICS-93968-70(初回盤のみ+収録)
DISC4 [Blu-ray Disc]
(1)OPENING (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(2)「C」 (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(3)あいつ (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(4)HEARTBREAK (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(5)生意気 (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(6)放課後 (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(7)あ・そ・び (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(8)ラストシーンに愛をこめて (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(9)モナリザ (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(10)「U」 (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(11)ときめきの季節 (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(12)色・ホワイトブレンド (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(13)BE-BOP-HIGHSCHOOL (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(14)「C」 (ENCORE) (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(15) BE-BOP-HIGHSCHOOL (ENCORE) (VIRGIN FLIGHT '86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT)
(16)君のこと (MUSIC VIDEO)