DISC1
(1)モーニングコーヒー
(2)愛の種
(3)モーニングコーヒー（Instrumental）
(4)モーニングコーヒー（Unreleased”B♭”Version）

DISC2
(1)サマーナイトタウン
(2)A MEMORY OF SUMMER’98
(3)サマーナイトタウン（Instrumental）
(4)サマーナイトタウン（First Live Version）

DISC3
(1)抱いてHOLD ON ME！
(2)例えば
(3)抱いてHOLD ON ME！（Instrumental）
(4)抱いてHOLD ON ME！（「モーニング刑事」Version）

DISC4
(1)Memory 青春の光
(2)Happy Night
(3)Never Forget
(4)Memory 青春の光（Instrumental）
(5)Memory 青春の光（Live Version）

DISC5
(1)真夏の光線
(2)恋の始発列車
(3)真夏の光線（Instrumental）
(4)真夏の光線（Early Version）

DISC6
(1)ふるさと
(2)忘れらんない
(3)ふるさと（Instrumental）
(4)ふるさと（Early Vocal Version）

DISC7
(1)LOVEマシーン
(2)21世紀
(3)LOVEマシーン（Instrumental）
(4)LOVEマシーン（Early Unison Version）

DISC8(1)恋のダンスサイト
(2)恋はロケンロー
(3)恋のダンスサイト（Instrumental）
(4)恋のダンスサイト（Groove That Soul Remix）
(5)恋のダンスサイト（M．I．D． KH−R CLUB MIX）

DISC9
(1)愛の種（ORIGINAL KARAOKE）
(2)Good Morning（ORIGINAL KARAOKE）
(3)どうにかして土曜日（ORIGINAL KARAOKE）
(4)未来の扉（ORIGINAL KARAOKE）
(5)ウソつきあんた（ORIGINAL KARAOKE）
(6)Happy Night（ORIGINAL KARAOKE）
(7)Never Forget（ORIGINAL KARAOKE）
(8)好きで×5（ORIGINAL KARAOKE）
(9)パパに似ている彼（ORIGINAL KARAOKE）
(10)せんこう花火（ORIGINAL KARAOKE）
(11)ダディドゥデドダディ！（ORIGINAL KARAOKE）
(12)愛車ローンで（ORIGINAL KARAOKE）
(13)くちづけのその後（ORIGINAL KARAOKE）
(14)DANCEするのだ！（ORIGINAL KARAOKE）
(15)原宿6：00集合（ORIGINAL KARAOKE）