DISC1
(1)女のためいき
(2)東京みれん
(3)女の波止場
(4)女の酒場
(5)女の岬
(6)命かれても
(7)盛り場ブルース
(8)湯の町の女
(9)花と蝶
(10)ひとり酒場で
(11)年上の女
(12)港町ブルース
(13)おんな
(14)花と涙

DISC2
(1)恋ひとすじ
(2)波止場女のブルース
(3)銀座の女
(4)望郷
(5)慕情〜天草の女〜
(6)おふくろさん
(7)火の女
(8)流れのブルース
(9)波止場町
(10)旅路のはてに
(11)放浪船
(12)夜の走り雨
(13)くちべに怨歌
(14)冬の旅

DISC3
(1)襟裳岬
(2)さらば友よ
(3)北航路
(4)湯けむりの町
(5)女がひとり
(6)別れの接吻
(7)あゝ人恋し
(8)故郷
(9)つくり花
(10)さざんか
(11)雨の棧橋
(12)夜行列車
(13)東京物語
(14)甘ったれ

DISC4
(1)林檎抄
(2)雪よ おまえは
(3)きみよ荒野へ
(4)新宿･みなと町
(5)酒場舟
(6)涙きらり
(7)恋月夜
(8)夢という名の女
(9)東京みなと
(10)命あたえて
(11)それは恋
(12)哀愁行路
(13)男の真情
(14)冬のリヴィエラ

DISC5
(1)紐育物語
(2)モロッコ
(3)冬桜
(4)待たせたね
(5)人を恋うる唄
(6)北の螢
(7)昭和流れうた
(8)女もよう
(9)サマータイム(Summertime)
(10)わが故郷は心のふるさと
(11)ゆうすげの恋
(12)十六夜舟
(13)男ばなし
(14)悲しいけれど

DISC6
(1)挽歌の街から
(2)京都去りがたし
(3)冬の桑港
(4)指輪
(5)うさぎ
(6)雨
(7)夢をつづけて
(8)移り香
(9)風のエレジー
(10)酒無情
(11)泣かせ雨
(12)美しい人よ
(13)悲しい歌が流行ります
(14)劇場の前

DISC7
(1)わるいひと
(2)夢をかざって
(3)ふたり坂
(4)うそつき
(5)土俵の鬼
(6)ひとすじの白い道
(7)泣きむし東京
(8)女恋港
(9)悲しみの器
(10)薄雪草
(11)夜の無言
(12)北のふるさと
(13)ライラライ
(14)女心

DISC8
(1)女の愛
(2)昭和最後の秋のこと
(3)裏切り
(4)語りかけ
(5)ウイスキー色の街で
(6)終列車
(7)雨の空港
(8)セピアの雨
(9)運河
(10)哀の河
(11)狼たちの遠吠え
(12)さらば青春の影よ
(13)はな
(14)秋のホテル(ニューボーカルバージョン)

DISC9
(1)恋のしずく
(2)ゆうべの秘密
(3)涙のかわくまで
(4)小指の想い出
(5)恋のシャロック
(6)あなたのとりこ
(7)虹色の湖
(8)恍惚のブルース
(9)淋しいから
(10)あなたの時計
(11)ウナ・セラ・ディ東京
(12)涙いろの恋

DISC10
(1)無情の夢
(2)涙の渡り鳥
(3)矢車草の唄
(4)島の娘
(5)東京よさようなら
(6)雨の酒場
(7)高原の駅よ､さようなら
(8)白樺の小径
(9)月よりの使者
(10)別れの夜汽車
(11)明日はお立ちか
(12)長崎物語

DISC11/DVD