DISC1/オリジナルアルバム水谷豊(1977)
(1)男の手紙
(2)草の夢
(3)インターチェンジ
(4)時のいたずら
(5)夏のめまい
(6)飛行場
(7)はーばーらいと
(8)曇りのち晴れ
(9)灰色の朝
(10)じゃ僕は先に行く
(11)さよならで始まる・・・
(12)心のままに

DISC2/オリジナルアルバム青春番外地(1978)
(1)やりなおそうよ
(2)表参道軟派ストリート
(3)逆光の中
(4)大道具
(5)青春番外地
(6)あなたに捧げるララバイ
(7)船乗りのメルヘン
(8)告白囃子
(9)小道具
(10)ミッド・ナイト・ムービー(深夜劇場)
(11)やりなおそうよ
(12)田園風景

DISC3/オリジナルアルバムWAY(1980)
(1)American Line
(2)リターン 海へ
(3)そして,夕暮れ
(4)旅ごころ
(5)スナックにて
(6)オーロラ・シティ
(7)あす陽炎(かげろう)
(8)風に聞くたび
(9)テンダネス
(10)WAY
(11)再会

DISC4/オリジナルアルバムIndigo Blue(1981)
(1)マリーナ・デル・レイ
(2)貿易風
(3)銀のピアスは似合わない
(3)銀のピアスは似合わない
(4)BARA BARA
(5)SNOW BIRD
(6)レモンティーで乾杯
(7)鍵はかけない
(8)Kのアドレス
(9)北回帰線
(10)SAILING

DISC/オリジナルアルバム普通のラブ・ソング(1982)
(1)風の吹くまま…
(2)さすらい人のバラード
(3)Night Walk
(4)通過します
(5)お帰りなさい
(6)ポーカー・フェイス
(7)ほろ酔いオペラ
(8)Music High
(9)普通のラブ・ソング
(10)青い旅人

DISC6/オリジナルアルバムLucky(1983)
(1)素通りing ララバイ
(2)ばいばい らぶ・そんぐ
(3)気分屋ルーシー
(4)Dream
(5)Silent Night
(6)YOKOHAMAシャレード
(7)センチメンタル バレンタイン
(8)硝子のリバーサイド
(9)バスの窓から
(10)何(な)んて優しい時代

DISC7/オリジナルアルバムSimple Man(1986)
(1)午前0時のキャンドル
(2)おかしな関係
(3)笑うなよ(New Version)
(4)48時間
(5)雨に消えたジプシー-モン・シェール
(6)Because(for a Wedding Day)
(7)BALLADE
(8)ONCE AGAIN
(9)二人
(10)月の故郷

DISC8/アルバム未収録曲コレクション
(1)やりなおそうよ
(2)故郷フィーリング
(3)我楽多マップ
(4)カリフォルニア・コネクション(フルバージョン)
(5)僕らの時代
(6)真夜中のスウィング
(7)普通のラブ・ソング
(8)Silent Nighht
(9)人魚の誘惑
(10)Stranger
(11)笑うなよ
(12)愛してると言ってくれ
(13)朝のテーブル

DISC9 オリジナル・サウンドトラック熱中時代(1979)
(1)カリフォルニア・コネクション1
(2)ハッピー啓示(僕らの時代)
(3)翔べ!夕陽に向って
(4)空白の街
(5)黄昏の感触
(6)タケシベーダー
(7)電光石火!!早野捕物帖
(8)熱中時代・刑事編「愛のテーマ」
(9)カリフォルニア・コネクション2
(10)ぼくの先生はフィーバー
(11)ちいさな絆
(12)憧憬(あこがれ)
(13)絶体絶命!授業参観
(14)夢のささやき
(15)ノスタルディア・フライト
(16)ホーム・ルーム
(17)或る日…
(18)惜別のとき
(19)若葉台の想い出

DISC10 熱中時代サウンドトラックU(1980)
(1)やさしさ紙芝居-帰ってきた先生
(2)北野広大のテーマ
(3)9×苦=81
(4)勉強仮面(5)赤点ワルツ
(6)ロマンスですか?-青空のバラードPart2
(7)ロックンロール・ティーチャー
(8)みね子に片想い
(9)明日天気になーれ
(10)ちっちゃな恋人たち
(11)2年3組のテーマ
(12)かわいそうな像の話
(13)青空のバラード
(14)走れ!竹馬ライダーズ
(15)やさしさ紙芝居
(16)グッドバイ転校生
(17)はあとふる

DISC11/水谷豊トーク・スペシャル(インタビュー&セレクションズ)
(1)水谷豊からのメッセージ1
(2)はーばーらいと(ショート・エディット)
(3)インタビュー1/歌手デビュー
(4)心のままに(ショート・エディット)
(5)インタビュー2/ファースト・アルバム「水谷豊」
(6)表参道軟派ストリート(ショート・エディット)
(7)インタビュー3/「表参道軟派ストリート」のレコーディング
(8)青春番外地(ショート・エディット)
(9)インタビュー4/アルバム「青春番外地」制作秘話
(10)故郷フィーリング(ショート・エディット)
(11)インタビュー5/初めての主演ドラマ主題歌
(12)カリフォルニア・コネクション1
(13)インタビュー6/生放送で歌うとき
(14)やさしさ紙芝居(ショート・エディット)
(15)インタビュー7/北野広大が歌う「熱中時代」の世界
(16)SNOW BIRD(ショート・エディット)
(17)インタビュー8/「SNOW BIRD」作曲のエピソード
(18)普通のラブ・ソング(ショート・エディット)
(19)インタビュー9/「普通」ということ
(20)僕らの時代(ショート・エディット)
(21)インタビュー10/大ヒット曲のB面
(22)何(な)んて優しい時代(ショート・エディット)
(23)インタビュー11/「何(な)んて優しい時代」誕生秘話
(24)人魚の誘惑(ショート・エディット)
(25)インタビュー12/「人魚の誘惑」のジャケット
(26)月の故郷(ショート・エディット)
(27)インタビュー13/「Simple Man」の頃
(28)愛してると言ってくれ(ショート・エディット)
(29)インタビュー14/音楽というのは…
(30)インタビュー15/「歌でいい世界」とは?
(31)インタビュー16/「いい感じ」が増えていく
(32)水谷豊からのメッセージ2
(33)SAILING(ショート・エディット)