DISC2 君こそわが命
(1)君こそわが命
(2)君を愛して
(3)慟哭のブルース
(4)沈黙のブルース
(5)逢わずに愛して
(6)マリアの愛
(7)恋情
(8)燃える
(9)愛々ブルース
(10)花と蝶
(11)花と涙
(12)情愛
(13)午前四時のブルース
(14)恋する街
(15)月影のハーモニカ *
(16)夜のサキソフォン *
(17)涙に弱い俺なんだ
(18)夜霧の別れ
(19)俺も独りさ *
(20)明日は何処かへ
(21)こころに太陽抱きながら

　　
DISC3 愛の渚
(1)愛の渚
(2)へんな女
(3)スイッチョ小唄
(4)泣くときゃひとり
(5)こんど生れてくる時は　　
(6)二度目の恋
(7)も云わないで
(8)ヘッドライト
(9)東京の夜
(10)愛の芽ばえ
(11)七月の子守唄
(12)夜霧よ今夜も有難う
(13)あゝ この恋は
(14)いつ咲く恋の花
(15)祭りの夜は恋の夜
(16)からだの中を風が吹く
(17)わたしにさよなら
(18)永遠の愛
(19)遅すぎた恋
(20)雪国
(21)こころのブルース
(22)さよならは言えない
(23)青空
(24)忍びのテーマ

DISC4 女の爪あと
(1)女の爪あと
(2)好きと云ってよ
(3)可愛い奴
(4)流れびとの詩
(5)長崎は今日も雨だった
(6)銀座川
(7)こころ泣き
(8)ギターを手にすると *
(9)おやすみなさい *
(10)恋の約束
(11)人情小唄
(12)恋のかげろう
(13)いいなづけ *
(14)おミズの夢は夜ひらく
(15)霧にむせぶ夜
(16)おんなの子守唄
(17)おしえてほしい
(18)哀しい恋
(19)涙が燃える *
(20)ぐちも涙も忘れよう
(21)ど根性一代
(22)枯あし船頭唄

DISC5 お嫁に行くんだね
(1)お嫁に行くんだね
(2)可愛い女
(3)恋ぐろう
(4)哀愁 *
(5)一人ぼっちの夜 *
(6)ヤツ *
(7)あきらめ節
(8)風来坊仁義
(9)丹下左膳の唄
(10)隠密大作戦
(11)浮雲の唄
(12)恋に切なく
(13)流れ花
(14)港はまだ遠い
(15)かもめの宿
(16)かなしみの詩
(17)白い想い出
(18)面影橋から
(19)おさみし谷の別れ唄
(20)旅の宿
(21)時計
(22)別れの朝

DISC6 夜霧のブルース
(1)夜霧のブルース *
(2)男なら
(3)人生の並木路
(4)裏町人生
(5)流転
(6)上海ブルース *
(7)或る雨の午后 *
(8)人生劇場
(9)北上夜曲
(10)あいつ
(11)爪
(12)遠くへ行きたい
(13)誰もいない海
(14)知りたくないの
(15)今日でお別れ
(16)忘れな草をあなたに
(17)白い花の咲く頃
(18)倖せはここに
(19)知床旅情
(20)嗚呼玉杯に花うけて
(21)人を恋ふる歌
(22)惜別のうた

DISC7 ベサメ・ムーチョ
(1)キエン・セラ
(2)キサス・キサス・キサス *
(3)カチート *
(4)ソラメンテ・ウナ・ヴェス *
(5)アモール
(6)ベサメ・ムーチョ
(7)ムーチョ・ムーチョ・ムーチョ *
(8)シエリト・リンド *
(9)マリア・エレナ *
(10)グリーン・アイズ
(11)フレネシー
(12)タブー *
(13)或る恋の物語 *
(14)乾物屋(いざかや)のチャチャチャ
(15)南国の夜
(16)ローマよ、さようなら
(17)禁じられた恋のボレロ *
(18)サバの女王
(19)マイ・ウェイ
(20)雪が降る
(21)ホワイト・クリスマス *
(22)ブルー・クリスマス *

DISC8 ズンドコ節
(1)愛馬進軍歌
(2)加藤隼戦闘隊
(3)可愛いスーちゃん 九段の母
(4)軍隊小唄
(5)月下の陣
(6)月月火水木金金
(7)轟沈
(8)上海だより
(9)水師営の会見
(10)ズンドコ節
(11)戦友の遺骨を抱いて
(12)空の神兵
(13)橘中佐
(14)敵は幾万
(15)討匪行
(16)特攻隊節
(17)馬賊の唄
(18)星落秋風五丈原
(19)麦と兵隊
(20)メドレー:出征~戦友~凱旋
(21)燃ゆる大空
(22)勇敢なる水兵
(23)ラバウル小唄
(24)雪の進軍