DISC1〜東京キッド
(1)川の流れのように〜インストゥルメンタル
(2)河童ブギウギ
(3)悲しき口笛
(4)涙の紅バラ
(5)青空天使
(6)ひばりが唄えば
(7)橋のたもとで
(8)東京キッド
(9)越後獅子の唄
(10)私は街の子
(11)ひばりの花売娘
(12)角兵衛獅子の唄
(13)裏町のカナリヤ
(14)母を慕いて
(15)父恋し母恋し
(16)頬寄せて
(17)あの丘越えて
(18)夢の花かげ
(19)陽気な渡り鳥
DISC2〜リンゴ追分
(1)旅の角兵衛獅子
(2)月形半平太の唄
(3)リンゴ追分
(4)リンゴ園の少女
(5)お祭りマンボ
(6)こだまは歌うよ
(7)二人の瞳
(8)津軽のふるさと
(9)春のサンバ)
(10)流れのギター姉妹
(11)チャルメラそば屋
(12)伊豆の踊り子
(13)あまんじゃくの歌
(14)ひばりのマドロスさん
(15)日和下駄
(16)珠姫物語
(17)八百屋お七
(18)お夏清十郎
DISC3〜港町十三番地
(1)娘船頭さん
(2)あの日の船はもう来ない
(3)明るい唄声
(4)山の小駅
(5)わたしゃ糸屋の器量よし
(6)素敵なランデブ−
(7)花売馬車
(8)ひばりのチャチャチャ
(9)やくざ若衆祭り唄
(10)哀愁のサンバ
(11)君はマドロス海つばめ
(12)港は別れてゆくところ
(13)港町十三番地
(14)浜っ子マドロス
(15)長崎の蝶々さん
(16)雪之丞変化
(17)江戸の闇太郎
(18)銀座四丁目
DISC4〜哀愁波止場
(1)三味線マドロス
(2)急行青森行き
(3)ロカビリ−剣法
(4)花笠道中
(5)女ざむらい只今参上
(6)歌声は虹の彼方へ
(7)いろは若衆
(8)大川ながし
(9)口笛の聞こえる波止場
(10)ギタ−よ泣かせないで
(11)云わぬが花
(12)べらんめえ芸者
(13)初恋マドロス
(14)哀愁波止場
(15)泣き笑いのマンボ
(16)車屋さん
(17)鼻唄マドロス
(18)裸念仏ぁ岩の上
(19)ひばりの渡り鳥だよ
DISC5〜柔
(1)母さんギタ−
(2)リンゴ郵便
(3)ひばりの佐渡情話
(4)ロマンチックなキュ−ピット
(5)わが母の姿は
(6)哀愁出船
(7)愛は消えることなく
(8)関東春雨傘
(9)遊侠街道
(10)髪
(11)柔
(12)大利根夜舟
(13)お島千太郎
(14)のれん一代
(15)お役者仁義
DISC6〜悲しい酒
(1)夾竹桃の咲く頃
(2)悲しい酒
(3)真実一路
(4)花と剣
(5)芸道一代
(6)真赤な太陽
(7)むらさきの夜明け
(8)少しの間サヨウナラ
(9)太陽と私
(10)熱祷（いのり）
(11)無用ノ介
(12)女飛車角
(13)今日の我に明日は勝つ
(14)ひばり仁義
(15)ある女の詩
(16)花と龍
DISC7〜川の流れのように
(1)ひとりぼっち
(2)月の夜汽車
(3)雑草の歌
(4)さくらの唄
(5)ひとり旅〜リンゴ追分入り〜
(6)月下美人
(7)おまえに惚れた
(8)裏町酒場
(9)まなざしの彼方
(10)しのぶ
(11)函館山から
(12)愛燦燦
(13)みだれ髪
(14)川の流れのように
DISC8〜影を慕いて
(1)波浮の港
(2)酒は涙か溜息か
(3)影を慕いて
(4)小雨の丘
(5)出船
(6)梅は咲いたか
(7)奴さん
(8)佐渡おけさ
(9)五ッ木の子守唄
(10)人生の並木道
(11)目ン無い千鳥
(12)鈴懸の径
(13)人を恋うる歌
(14)山小舎の灯
(15)星の流れに
(16)湯の町エレジ−
(17)別れの磯千鳥
DISC9〜人生劇場
(1)明治一代女
(2)人生劇場
(3)新妻鏡
(4)三百六十五夜
(5)おふくろさん
(6)無法松の一生〜度胸千両入り
(7)さすらい
(8)惜別の歌
(9)東京流れもの
(10)粋な別れ
(11)雨
(12)二人でお酒を
(13)舟唄
(14)知床旅情
(15)時には母のない子のように
(16)昴
DISC10〜ON STAGE
【美空ひばりオン・ステージ 東京厚生年金会館大ホールにて（昭和48年1月19日）：演奏/ダン池田とニュー・ブリード、コロムビア・オーケストラ】
(1)悲しき口笛
(2)東京キッド
(3)私は街の子
(4)ひばりの花売娘
(5)角兵衛獅子の唄
(6)リンゴ追分〜芸能生活35周年リサイタル 日本武道館にて（昭和56年6月25日）（松本文男とミュージック・メーカーズ）
(7)おしゃべり
(8)ひばりのマドロスさん
(9)浜っ子マドロス
(10)港は別れてゆくところ
(11)鼻唄マドロス
(12)三味線マドロス
(13)波止場だよ、お父つぁん
(14)初恋マドロス
(15)港町十三番地
(16)おしゃべり
(17)芸道一代
(18)かなしいお話
(19)風の流れに
(20)さようなら
(21)女の人生
(22)浪曲渡り鳥〜芸能生活40周年記念リサイタル 東京・中野サンプラザにて（昭和61年3月9日）（保坂俊雄とひばり＆SKY、グランプリ・サウンド）
(23)年下の人
(24)真珠の涙
(25)しのぶ
(26)悲しい酒〜不死鳥/ひばり in TOKYO DOME 東京ドームにて（昭和63年4月11日）（ひばり＆スカイ、東京室内楽協会）
(27)ある女の詩
(28)愛燦燦
(29)おしゃべり
(30)人生一路〜インストゥルメンタル
(31)悲しい酒（古賀政男とコガ・ギター・ロマンティカ）