DISC1：1974.8.4
1 とても静かだよ / 神無月
2 風に乗って / 神無月
3 梅雨景色 / 神無月
4 春がやってくると / 神無月
5 裏絵 / 神無月
6 夜空に飛んで / 神無月
7 明日またおいで / 神無月
8 飛んでおいきよ / 神無月
9 キング・スネーク / サンハウス
10 借家のブルース / サンハウス
11 風よ吹け / サンハウス
12 ねずみ小僧の唄 / サンハウス
13 すけこまし / サンハウス
14 ぬすっと / サンハウス
15 もうがまんできない / サンハウス
16 レモンティー / サンハウス
17 おいら今まで / サンハウス
18 Where Have All the Good Times Gon / サンハウス
19 なまずの歌 / サンハウス

DISC2：1974.8.4
1 宇宙 (Also Sprach Zarathustra) / イエロー
2 眠れない夜 / イエロー
3 オシビサ(Music for Gong Gong) / イエロー
4 ゲトー / イエロー
5 国旗はためく下に / イエロー
6 仮装舞踏会の夜 / イエロー

DISC3：1974.8.4
1 Yakety Yak / ウェストロード・ブルース・バンド
2 How Blue Can You Get / ウェストロード・ブルース・バンド
3 But Then I Don't / トランザム
4 Consideration? / トランザム
5 Tranzam II / トランザム

DISC4：1974.8.4
1 Same Old Song / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
2 Sunday Morning Coming Down / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
3 I May Smoke Too Much / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
4 Late Again (Gettin' Over You) / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
5 Broken Freedom Song / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
6 Searchin' / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
7 Cajun Melodies / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
8 Loving Her Was Easier / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
9 Fever / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
10 Crazy Love / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
11 Mama Lou / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
12 It Sure Was / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
13 Help Me Make It Through the Night / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
14 I Never Had It So Good / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ
15 Me And Bobby McGee / クリス・クリストファーソン&リタ・クーリッジ

DISC5：1974.8.4
1 恋は邪魔もの / 沢田研二&井上堯之バンド
2 The Letter / 沢田研二&井上堯之バンド
3 Move Over / 沢田研二&井上堯之バンド
4 C. C. Rider / 沢田研二&井上堯之バンド
5 To Love Somebody / 沢田研二&井上堯之バンド
6 お前は魔法使い / 沢田研二&井上堯之バンド
7 湯屋さん / 沢田研二&井上堯之バンド
8 恋の大穴 / 沢田研二&井上堯之バンド
9 Johnny B.Goode / 沢田研二&井上堯之バンド
10 のっぽのサリー / 沢田研二&井上堯之バンド
11 Whole Lotta Shakin Going on / 沢田研二&井上堯之バンド
12 追憶 / 沢田研二&井上堯之バンド
13 悲しい戦い / 沢田研二&井上堯之バンド
14 I Want to Take You Higher / 沢田研二&井上堯之バンド
15 気になるお前 / 沢田研二&井上堯之バンド
16 What'd I Say / 沢田研二&井上堯之バンド

DISC6：1974.8.5
1 ダメな女の四畳半 / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
2 Blue Suede Shoes / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
3 I Need Your Love Tonight / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
4 懐かしのラグ・タイム / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
5 脱・どん底 傷だらけのブルース / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
6 網走番外地 / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
7 ちゅうちゅうタコかいな / ダウンタウン・ブギウギ・バンド
8 Rock Me Baby / つのだ☆ひろ&スペース・バンド
9 I'm Just Puppet on the String / つのだ☆ひろ&スペース・バンド
10 Hard to Handle / つのだ☆ひろ&スペース・バンド
11 スクリュー・ドライバー / つのだ☆ひろ&スペース・バンド
12 [Medley] Rolling Down the Broadway〜I Love You〜アリス〜初恋〜メリージェーン〜ウェスタン・ジョニー〜ジェニジェニ〜Good Golly Miss Molly / つのだ☆ひろ&スペース・バンド
13 サマータイムブルース / つのだ☆ひろ&スペース・バンド
14 ミスターDJ / つのだ☆ひろ&スペース・バンド

DISC7：1974.8.5
1 けだるい / あんぜんBAND
2 ドアをしめろ / あんぜんBAND
3 13階の女 / あんぜんBAND
4 いくら持っても / あんぜんBAND
5 怒りをこめて / あんぜんBAND
6 めかくしランナー / あんぜんBAND
7 全てが消えた今 / あんぜんBAND
8 夜(Night) / あんぜんBAND
9 雨に歩けば / ジュリエット
10 やっこ風 / ジュリエット

DISC8：1974.8.5
1 K.S.D. / エディ藩&オリエント・エキスプレス
2 Everyday I Have the Blues / エディ藩&オリエント・エキスプレス
3 エキスプレス・シャッフル / エディ藩&オリエント・エキスプレス
4 ナイン・オクロック / エディ藩&オリエント・エキスプレス
5 I Want to Be with You / エディ藩&オリエント・エキスプレス

DISC9：1974.8.5
1 Pretty Sue / クリエイション
2 A Magic Lady / クリエイション
3 Lonely Night / クリエイション
4 You Better Find Out / クリエイション
5 (Bass Jam) / クリエイション
6 Morning Due / クリエイション
7 Tobacco Road / クリエイション

DISC10：1974.8.5
1 泳ぐなネッシー / 四人囃子
2 Cymbaline / 四人囃子
3 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ / 四人囃子
4 一触即発 / 四人囃子

DISC11
1984.8.7
1 一番街 / マザーハウス・ブルース・バンド
2 Gのブルース / マザーハウス・ブルース・バンド
1984.8.8
3 ジャンボマックス / ジャンボマックス
4 Someday We'll Get By / ソウルパワー
5 ['Chicago' Medley] Introduction〜Make Me Smile〜Questions 67and 68〜Saturday in the Park〜Make Me Smile〜Introduction〜25 or 6 to 4〜Lowdown〜Questions 67 and 68〜Make Me Smile〜Free / ソウルパワー
6 Funky Stuff / ソウルパワー
7 Uoo Poo Pah Doo / ソウルパワー
8 フーチークチーマン / 異邦人
9 まちぼうけ / 異邦人
10 すきま風 / 異邦人

DISC12：1974.8.8
1 オープニングテーマ / 南無
2 空だって飛べる / 南無
3 いつもいつも / 南無
4 記憶への旅路 / 南無
5 起きてよBABY / 南無
6 逃げるな / 外道
7 外道 / 外道
8 いつもの所でブルースを / 外道
9 ダンス・ダンス・ダンス / 外道
10 ロックンロールバカ / 外道
11 愛の寝台車 / 外道
12 可愛いベイビー / 外道
13 ビュン・ビュン / 外道
14 香り / 外道
15 完了 / 外道

DISC13：1974.8.8
1 暖時 / センチメンタル・シティ・ロマンス
2 庄内慕情 / センチメンタル・シティ・ロマンス
3 おかめとひょっとこ / センチメンタル・シティ・ロマンス
4 うんと僕は / センチメンタル・シティ・ロマンス
5 風景 / センチメンタル・シティ・ロマンス
6 夕日のプレリュード / はちみつぱい
7 ウェディングソング / はちみつぱい
8 ミスター・ソウル / はちみつぱい
9 薬屋さん-reprise- / はちみつぱい
8 ラティーノ / はちみつぱい
10 月夜のドライブ / はちみつぱい
11 酔いどれダンスミュージック / はちみつぱい
12 大道芸人 / はちみつぱい
13 煙草路地 / はちみつぱい
14 大寒町 / はちみつぱい

DISC14：1974.8.8
1 Play Your Song / ミッキー吉野グループ
2 Nobody Cares About the Railroads / ミッキー吉野グループ
3 When You Smile / ミッキー吉野グループ
4 Boogie Woogie Session / ミッキー吉野グループ
5 It’s Nice to Have You, Baby ! / ミッキー吉野グループ
6 Little Bitty Pretty One / ミッキー吉野グループ
7 Closing Theme / ミッキー吉野グループ
8 Shotgun / ミッキー吉野グループ

DISC15：1974.8.9
1 Who do you love / デイブ平尾&ゴールデン・カップス
2 Jesus Is Just Alright / デイブ平尾&ゴールデン・カップス
3 Long Train Runnin' / デイブ平尾&ゴールデン・カップス
4 Dark Eyed Cajun Woman / デイブ平尾&ゴールデン・カップス
5 That's Allright Mama / デイブ平尾&ゴールデン・カップス
6 Morning Dew / めんたんぴん
7 Casey Jones / めんたんぴん
8 Dead Flowers / めんたんぴん
9 メキシコの山 / めんたんぴん
10 I Know You Rider / めんたんぴん
11 今日も小松の町は / めんたんぴん
12 Going Down the Road Feeling Bad / めんたんぴん

DISC16：1974.8.9
1 ミックのようには歌えないけれど / 寺田十三夫と信天翁
2 指きりげんまん / 寺田十三夫と信天翁
3 君も覚えているだろう / 寺田十三夫と信天翁
4 一人になると / 寺田十三夫と信天翁
5 雨 / 寺田十三夫と信天翁
6 雨上がりの街 / 寺田十三夫と信天翁
7 正直なこと / 寺田十三夫と信天翁
8 メインストリート / 寺田十三夫と信天翁
9 春 / VSOP
10 まだまだまだ、だ / VSOP
11 赤信号 / VSOP
12 ジュリア / VSOP
13 Honky Tonk Women / VSOP
14 Paperback Writer / VSOP
15 Cum on Feel the Noize / VSOP
16 Passing Love / LOVE

DISC17：1974.8.9
1 タバコが苦い / 上田正樹&有山淳司
2 バッドジャンキーブルース / 上田正樹&有山淳司
3 負けると知りつつバクチをしたよ / 上田正樹&有山淳司
4 Opening / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
5 The Funky Penguin / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
6 Ooo Poo Pah Doo / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
7 Walking The Dog / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
8 Get You When I Want You / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
9 (メンバー紹介) / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
10 Licking Stick / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
11 Funky Broadway / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
12 I Can't Turn You Loose / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
13 Try A Little Tenderness / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス
14 Shake / 上田正樹&サウス・トゥ・サウス

DISC18：1974.8.9
1 Make a Way / ブルースハウス・ブルースバンド
2 ロックンロールウーマン / Grape Jam
3 あっという間に年寄さ / Grape Jam
4 November / Grape Jam
5 悪魔の后 / Grape Jam
6 後向きの気まぐれ / 宿屋の飯盛
7 おとぎ話 / 宿屋の飯盛
8 ほらね / 宿屋の飯盛
9 飛んでみたのさ / 宿屋の飯盛
10 二月の海 / 宿屋の飯盛
11 あやとりゲーム / 宿屋の飯盛
12 ポーカーゲームを夜明けまで / 宿屋の飯盛

DISC19：1974.8.9
1 魔法の舟で / オリジナル・ザ・ディラン
2 ねえ君 / オリジナル・ザ・ディラン
3 男らしいってわかるかい / オリジナル・ザ・ディラン
4 グッバイ・タウン / かまやつひろし&オレンジ
5 バンバンバン / かまやつひろし&オレンジ
6 翼のない天使 / かまやつひろし&オレンジ
7 どうにかなるさ / かまやつひろし&オレンジ
8 ペーパードライバー / かまやつひろし&オレンジ
9 バブルガムブギ (雨あがり) / かまやつひろし&オレンジ
10 シンシア / かまやつひろし&オレンジ
11 ロックンロール・フーチー・クー / かまやつひろし&オレンジ
12 マジカルパワー / かまやつひろし&オレンジ
13 のんびりいくさ / かまやつひろし&オレンジ

DISC20：1974.8.10
1 Slowly But Surely / 宮下フミオwithフレンズ
2 めぐりあい / 宮下フミオwithフレンズ
3 Motorcycle Mama / 宮下フミオwithフレンズ
4 堀までひとっとび / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド
5 影絵小屋 / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド
6 ピクニック・ブギ / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド
7 銀座カンカン娘 / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド
8 ロックンロールバンド / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド
9 タイムマシンにおねがい / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド
10 ダンス・ハ・スンダ / 加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド

DISC21：1974.8.10
1 プリティスー / 内田裕也&1815ロックンロール・バンド
2 Johnny B. Goode / 内田裕也&1815ロックンロール・バンド
3 マジックレディー / 内田裕也&1815ロックンロール・バンド
4 Tutti-Frutti / 内田裕也&1815ロックンロール・バンド
5 タバコロード / 内田裕也&1815ロックンロール・バンド
6 What'd I Say / 内田裕也&1815ロックンロール・バンド