DISC1
Daydream Coastより
(1)AS LONG AS WE'RE DREAMING
(2)I LOVE IT
(3)ANGELA
(4)LIVE IN SID YOUR LOVE
(5)SECOND NATURE
(6)LOVE ASSISTANT
(7)IF YOU WANT ME
スターダストガーデン〈千・年・庭・園〉より
(8)暁のスカイパイロット
(9)オリエンタルアイズ
(10)チャイナタウン・ラプソディ
(11)永遠のシネマハウス
(12)南回帰線
(13)千年庭園
ナインハーフ Fantastic Journeyより
(14)THROUGH THE WINDOW
(15)NIGHT AFTER NIGHT
(16)ONLY IN MY DREAMS
(17)SAY IT'S OVER
(18)TURN IT UP
(19)HAPPY EVER AFTER
スカーレットより
(20)スウィート・ロンリネス
(21)雨のプールサイド
(22)想い出のコニーズアイランド
(3)緋の少女
(24)クラブティーンネイジ
(25)ハーフムーン・セレナーデ

DISC2
BRILIANT-Lady Naoko in Concertより
(1)AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH
(2)けんかをやめて
(3)ヤングボーイ
(4)愛してます
(5)17才
(6)ムーンライトキッス
愛のコンサートより
(7)疑問符
(8)UNバランス
(9)エスカレーション
(10)ラブレター
SUMMER SPECIAL in EAST'84より
(12)太陽の下のストレンジャー
(13)ANGELA
(14)唇のプラバシー
(15)コントロール
NAOKO EAST'85〜感電するゾ暑い夏〜より
(16)ジェラスﾄレイン
(17)夏のヒロイン
(18)キミは綺麗なままで
(19)秘めやかなラヴ・ストーリー
(20)デビュー
(21)MANHATTAN JOKE
(22)夢かさねて
NAOKO '86 STARDUST PARADISE in EASTより
(23)OPENING
(24)HAPPY EVER AFTER
(25)NIGHT AFTER NIGHT
(26)刹那の夏
(27)THROUGH THE WINDOW
(28)涙のハリウッド
(29)ハーフムーンセレナーデ

DISC3
月夜宮殿〜ムーンライトパレス〜より
(1)OPENING
(2)CAN'T STOP THE MUSIC
(3)想い出のコニーズアイランド
(4)ロードサイド・ダイナー
(5)十六夜物語
(6)黒髪にアマリリス
(7)MY SONG FOR YOU
NAOKO THANKS GIVING PARTYより
(8)オープニング
(9)HAPPY BIRTHDAY TO YOU
(10)HARBOUR LIGHT MEMORIES
(11)大きな森の小さなお家
(12)悲しい人
(13)夢みるコーラスガール
(14)GIRLS LIKE A PARTY
(15)ＧＴ天国
NAOKO Beautiful in合戦より
(16)ヤングボーイ
(17)エスカレーション
(18)YES-NO
(19)フォーエバー・マイ・ラブ
(20)OVERTURE
(21)恋にメリーゴーランド
(22)LET ME TRY AGAIN
(23)SKY PARK
(24)UNバランス
(25)愛は二人の腕の中で
(26)EVERY BODY NEEDS SOME BODY TO LOVEビデオクリップ
(27)北駅のソリチュード
(28)悲しみのアニバァサリー