DISC1，2：1972年7月30日東京文京公会堂「みおさめコンサート」
DISC3〜6：1972年8月31日東京日比谷野外音楽堂「追い出しコンサート」

DISC1：五つの赤い風船
(1)私は地の果てまで
(2)ふる里の言葉は
(3)美しいものは
(4)そんな気が
(5)まぼろしの翼とともに
(6)ささ舟
(7)もしもボクの背中に羽根が生えてたら
(8)殺してしまおう

DISC2：五つの赤い風船
(1)おとぎ話を聞きたいの
(2)どこかの星に伝えて下さい
(3)血まみれの鳩
(4)ボクは風
(5)遠い世界に
(6)これがボクらの道なのか

DISC3
(1)あいさつ(山本コウタロー)
(2)吉祥寺(斉藤哲夫とアーリータイムス・ストリングス・バンド)
(3)その気になれば(中川イサト)
(4)こがらし・えれじい(加川良と西岡たかし)
(5)追放の歌(I.M.O.バンド/長野隆・太田ぼう・金森幸介・上田康彦・秋山たかし)
(6)ランブリング・ボーイ(岡林信康・西岡たかし・加藤和彦・中川イサト・長野隆)
(7)アイ・シャル・ビー・リリースト(岡林信康・西岡たかし・加藤和彦・中川イサト・長野隆)
(8)時は変ってしまった(五つの赤い風船)
(9)遠い世界に(全員合唱)
(10)これがボクらの道なのか(全員合唱)

DISC4
(1)悲惨な戦い(なぎらけんいち)
(2)昭和の銀次(なぎらけんいち+高田渡)
(3)夜汽車のブルース(高田渡)
(4)あしたはきっと(武蔵野タンポポ団/若林純夫)
(5)かみしばい(岩井宏)
(6)インスタント・コーヒー・ラグ(中川イサト)
(7)もしもボクの背中に羽根が生えてたら(遠藤賢司)
(8)どうにもとまらない(遠藤賢司)
(9)歓喜の歌(遠藤賢司)
(10)カレーライス(遠藤賢司)
(11)とべ遠くへとべ(下村明彦)
(12)あいのうた(下村明彦)
(13)砂にまみれて(下村明彦)
(14)ぼくは今(下村明彦)
(15)もう一度やりなおそう(下村明彦)
(16)あいさつ(かまやつひろし)
(17)(赤い風船)どうにかなるさ(かまやつひろし)
(18)ノー・ノー・ボーイ(かまやつひろし)
(19)のんびりいくさ(かまやつひろしwithファーラウト)
(20)バン・バン・バン(かまやつひろしwithファーラウト)
(21)ヤ・ヤ(かまやつひろしwithファーラウト)

DISC5
(1)ゼニフェッショナル・ブルース(加藤和彦)
(2)魔法にかかった朝(加藤和彦)
(3)もしも，もしも，もしも(加藤和彦)
(4)明日になれば(都会の村人)
(5)私の告白(都会の村人)
(6)日曜日だというのに(都会の村人)
(7)柱時計(都会の村人)
(8)退屈ですネ(都会の村人)
(9)吉祥寺ブルース(武蔵野タンポポ団)
(10)1972年6月26日晴(山本コウタロー)
(11)下宿屋(加川良)
(12)凧上げ(I.M.O.バンド)
(13)雨あがりの街(I.M.O.バンド)
(14)街はレンガ色(I.M.O.バンド)

DISC6：五つの赤い風船
(1)私は地の果てまで
(2)美しいものは
(3)ボクは風
(4)まぼろしの翼とともに
(5)貝殻節
(6)いやなんです
(7)血まみれの鳩
(8)めめずはん