DISC１
(1)妖精時代
(2)海のスケッチ
(3)ゆ・れ・て湘南
(4)禁じられた恋の島
(5)哀しみのブリザード
(6)あなたがNo.1
(7)涙のペーパームーン
(8)恋はパニック
(9)Hey!ミスターポリスマン
(10)さざ波
(11)恋はサマーフィーリング
(12)ブルーネイビーブルー
(13)バイ・バイ・サマー
(14)踊りましょう
(15)スターダストトレイン
(16)フィジカルダンシング
(17)めざめ
(18)Stabd Up Love!

DISC2
(1)夏のフォトグラフ
(2)プールサイド・シネマ
(3)熱風
(4)感じてPIPI
(5)ミステリーウーマン
(6)飛行
(7)もっと接近しましょ
(8)あなたとタイトロープ
(9)あなたとハプニング
(10)ボーイハントクラブ
(11)Swa Loves You〜キッスで殺して
(12)八月のジプシー
(13)愛の呪文
(14)振られた気分
(15)サイレンの少年〜遠くで抱きしめて〜
(16)ウィンターリポート
(17)春露恋絵巻
(18)女優（アクトレス）

DISC3
(1)SHADOW SUMMER
(2)RAIN GLASS
(3)LOVE COMES QUICKLY〜霧の都の異邦人〜
(4)CLOUDY SUNDAYにさよならを
(5)危ないボディビート
(6)SERIOUS PAGES
(7)密室のハリケーン
(8)13回目のミステーク
(9)素敵な勇気
(10)真夏にシリアス
(11)デストラップ
(12)真夜中のジュリエット
(13)Everynight
(14)青い影
(15)ドレスの下の狂詩曲（ラプソディー）
(16)Quarter Back（石川秀美作詞）
(17)プライヴェートヌード
(18)非売品（NOT FORSALE）

DISC4
(1)Silence Blue
(2)1000Night
(4)もっとje-vous-aime（ジュゼーム）
(5)RISKY TIMING
(6)人魚伝説
(7)LOVE COMES QUICKLY〜霧の異邦人〜（12inch version）
(8)I LOVE YOU〜瞳の言葉〜
(9)熱帯性ガール
(10)ゆれて湘南（ニューヴァージョン）
(11)哀しみのブリザード（ニューヴァージョン）
(12)バイ・バイ・サマー（ニューヴァージョン）
(13)愛の呪文（ニューヴァージョン）
(14)女性（O・N・NA）のFairy Tale（石川秀美作詞）
(15)Myself（石川秀美作詞）
(16)Carry On!〜走り続けて〜（石川秀美作詞）
(17)ガラスの靴をありがとう（石川秀美作詞）

DISC4/特典DVD
(1)妖精時代（イメージ映像）
(2)ゆ・れ・て湘南（イメージ映像）
(3)あなたとハプニング（イメージ映像）
(4)ゆ・れ・て湘南（1983年9月25日中野サンプラザ）
(5)Hey!ミスターポリスマン（1983年9月25日中野サンプラザ）
(6)涙のペーパームーン（1983年9月25日中野サンプラザ）
(7)妖精時代（1983年9月25日中野サンプラザ）
(8)恋はサマーフィーリング（1983年9月2５日中野サンプラザ）
(9)ミステリーウーマン（1984年10月10日東京郵便貯金ホール）
(10)スターダストトレイン（1986年7月23日よみうりランドWAST）