DISC1〈FEMALE VOCAL〉
(1)246プラネット・ガールズ(荻野目洋子)
(2)裸の水(高橋理奈)
(3)青春の忘れ物(堀ちえみ)
(4)LINE(中村由真)
(5)六本木純情派(荻野目洋子)
(6)エスカレーション(河合奈保子)
(7)淋しさならひとつ(松本伊代)
(8)涙のパラダイス(Special Single Mix)(東京パフォーマンスドール)
(9)北駅のソリチュード(河合奈保子)
(10)Ivory Coast(菊池桃子)
(11)水の星へ愛をこめて(森口博子)
(12)軽井沢コネクション(荻野目洋子)
(13)ジェラス・トレイン(河合奈保子)
(14)プリテンダー(岩崎良美)
(15)ジャックナイフの夏(堀ちえみ)
(16)Virgin少年に接吻(くちづけ)を(生稲晃子)
(17)六本木レイン(研ナオコ)
(18)見えない翼(伊藤麻衣子)
(19)Sanctuary 淋しいだけじゃない(Remix)(東京パフォーマンスドール)

DISC2〈MELE VOCAL〉
(1)今夜はフィジカル(ラッツ&スター)
(2)涙のリクエスト(チェッカーズ)
(3)LA VIE EN ROSE(吉川晃司)
(4)2億4千万の瞳 エキゾチック・ジャパン(郷ひろみ)
(5)今夜はオールライト(舘ひろし)
(6)ジュリアに傷心(ハートブレイク)(チェッカーズ)
(7)想い出のクリフサイド・ホテル(中村雅俊)
(8)ブルー・パシフィック(チェッカーズ)
(9)夢絆(きずな)(近藤真彦)
(10)背番号のないエース(ラフ&レディ)
(11)スノー・イン・サマー(芹澤廣明)
(12)星屑のステージ(チェッカーズ)
(13)エル・オ-・ヴィ・愛・N・G(田原俊彦)
(14)ケシメなさい(近藤真彦)
(15)岸辺のフォトグラフ(ブレッド&バター)
(16)Boys in love(芹澤廣明)
(17)最愛のひと(パク・ヨンハ)
(18)Song for U.S.A.(チェッカーズ)
(19)喝(カツ)!(シブがき隊)

DISC3〈CITYSCAPES〉
(1)最後のHoly Night(杉山清貴)
(2)P.S.抱きしめたい(稲垣潤一)
(3)Be Yourself(カルロス・トシキ&オメガトライブ)
(4)Ticket To Paradise(中西圭三)
(5)アクアマリンのままでいて(カルロス・トシキ&オメガトライブ)
(6)夏のクラクション(稲垣潤一)
(7)摩天楼ブルース(東京JAP)
(8)哀しみの外電(テレグラム)(山本達彦)
(9)Woman(中西圭三)
(10)ガラスの観覧車(林哲司)
(11)思い出のビーチクラブ(稲垣潤一)
(12)夏の愛人(山本達彦)
(13)BABY BLUE(伊藤銀次)
(14)夢の果てまで(中西圭三)
(15)星くずのダンス・ホール(シャネルズ)
(16)HOLY LEI(南佳孝)
(17)虹の跡(山本達彦)

DISC4〈THE INNOCENT，THE WILD〉
(1)真夜中のダイヤモンド(ラッツ&スター)
(2)美貌の青空(坂本龍一)
(3)MIND CIRCUS(中谷美紀)
(4)スプートニク・スノードーム(藤井フミヤ)
(5)家路(中村雅俊)
(6)砂の果実(中谷美紀with坂本龍一)
(7)汚れた脚 The Silence of Innocence(中谷美紀)
(8)め組のひと(ラッツ&スター)
(9)少年(GEISHA GIRLS)
(10)ローリング・ダイヤモンド(チェッカーズ)
(11)六本木慕情(鈴木雅之)
(12)夢を継ぐ人(近藤房之介&Quncho[~])
(13)キスは少年を浪費する(東京パフォーマンスドール)
(14)Respect すべての祝福されたSoulたち(Max Lux)
(15)人生は美しい-Voyagers-(麻倉未稀)
(16)聖なる人(Max Lux)