DISC1 22才の別れ
(1)22才の別れ/風
(2)海岸通/イルカ
(3) 僕の胸でおやすみ/かぐや姫
(4)この広い野原いっぱい/森山良子
(5)わかって下さい/因幡 晃
(6)縁切寺/グレープ
(7)風の街/山田パンダ
(8)妹/かぐや姫
(9)愛する人へ/南こうせつ
(10)一本道(友部正人)
(11)まあるいいのち/イルカ
(12)君と歩いた青春/風
(13)夢一夜/南こうせつ
(14)雨が空から降れば/小室 等
(15)プカプカ/西岡恭蔵
(16)青葉城恋唄/さとう宗幸
(17)なごり雪/イルカ
(18)神田川/かぐや姫

DISC2 結婚しようよ 
(1)木綿のハンカチーフ/太田裕美
(2)結婚しようよ/よしだたくろう
(3)『いちご白書』をもう一度/バン・バン
(4)地下鉄にのって/猫
(5)少女/五輪真弓
(6)岬めぐり/山本コウタローとウィークエンド
(7)てんとう虫のサンバ/チェリッシュ
(8)秋でもないのに/本田路津子
(9)白い冬/ふきのとう
(10)あの頃のまま/ブレッド&バター
(11)きみの朝/岸田智史
(12)落陽('73 LIVE)★/よしだたくろう
(13)学生街の喫茶店/ガロ
(14)冬が来る前に/紙ふうせん
(15)酒と泪と男と女/河島英五
(16)踊り子/村下孝蔵
(17)フィーリング/ハイ・ファイ・セット
(18)旅立ち/松山千春

DISC3 しおさいの詩
(1)青春の影/チューリップ
(2)しおさいの詩/小椋 佳
(3)春夏秋冬/泉谷しげる
(4)夢の中へ/井上陽水
(5)眠れぬ夜/オフコース
(6)ケンとメリー〜愛と風のように〜/BUZZ
(7)或る日突然/トワ・エ・モワ
(8)あなた/小坂明子
(9)戦争を知らない子供たち/ジローズ
(10)白い色は恋人の色/ベッツイ&クリス
(11)花嫁/はしだのりひことクライマックス
(12)小さな日記/フォー・セインツ
(13)葛飾にバッタを見た/なぎらけんいち
(14)帰らざる日々/アリス
(15)ひらひら/中山ラビ
(16)あの素晴しい愛をもう一度/加藤和彦&北山修
(17)カレーライス/遠藤賢司
(18) 帰って来たヨッパライ/ザ・フォーク・クルセダーズ

DISC4 秋の気配
(1)心もよう/井上陽水
(2)魔法の黄色い靴/チューリップ
(3)秋の気配/オフコース
(4)雨やどり★/さだまさし
(5)私は泣いています/りりィ
(6)我が良き友よ/かまやつひろし
(7)夜が明けたら/浅川マキ
(8)ダスティン・ホフマンになれなかったよ/大塚博堂
(9)ダンスはうまく踊れない/石川セリ
(10)母に捧げるバラード/海援隊
(11)ひとり寝の子守唄/加藤登紀子
(12)ぼくの好きな先生/RCサクセション
(13)さとうきび畑(short version)/森山良子
(14)希望/フォーセインツ
(15)今はもうだれも/アリス
(16)風/はしだのりひことシューベルツ
(17)さらば青春/小椋 佳
(18)オリビアを聴きながら/尾崎亜美