[DISC 1]
泉谷しげる、RicO'Barry/Spoken
BobIngram&theDolphinProjectBand/Introduction
BobIngram&theDolphinProjectBand/HomegrownMusic
BobIngram&theDolphinProjectBand/JasmineTime
BobIngram&theDolphinProjectBand/StealAway
Estrella/SomebodyelseinMyArms
Estrella/(SongTitleUnknown)
Estrella/WhaleonBlue
Estrella/(SongTitleUnknown)
Estrella/Mistaking

[DISC 2]
Odetta/BlackNationalAnthem
Odetta/FolkSongSuite
Odetta/〜900Miles
Odetta/〜RedClayCountry
Odetta/〜AnotherManDoneGone
Odetta/〜NoMoreCaneontheBrazos
Odetta/〜AllthePrettyLittleHorse
Odetta/〜PoorWayfaringStranger
Odetta/〜900Miles

[DISC 3]
EricAndersen/MoonchildRiverSong
EricAndersen/Rollin'Home
EricAndersen/IShallGoUnbounded
EricAndersen/WildCrowBlues
EricAndersen/ComeRunnin'LikeAFriend
EricAndersen/ComeToMyBedside
EricAndersen/BeTrueToYou

[DISC 4]
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/似合わないけど
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/電光石火に銀の靴
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/テスト・ドライバー
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/寒い国から来た手紙
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/暁のL特急
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/ブルースを唄わないで
泉谷しげる&ストリート・ファイティング・メン/黄昏のオレンジロード

[DISC 5]
JohnSebastian/Lovin'You
JohnSebastian/LinkintheChain
JohnSebastian/SomeoneStandin'inYourDoor
JohnSebastian/WelcomeBack
JohnSebastian/Mr.Gasman
JohnSebastian/Fishin'Blues
JohnSebastian/NashvilleCats
JohnSebastian/She'sFunny
JohnSebastian/She'saLady
JohnSebastian/Daydream
JohnSebastian/Darlin'BeHomeSoon
JohnSebastian/HaroumiMoab/JB'sHappyHarmonica
FredNeil/FredNeilIntro
FredNeil/Everybody'sTalkin'
FredNeil/RollonRosie
FredNeil/BluesontheCeiling
FredNeil/IGottaHaveMyBabyBack
FredNeil/TheOtherSideofThisLife
FredNeil/TheDolphins
RollingCoconutRevueBand/Goodnight,Irene

[DISC 6]
DannyO'Keefe/SavetheWhales
中川五郎/25年目のオッパイ
中川五郎/水と光
中川五郎/いまはこんなに元気でも
豊田勇造/さあもういっぺん
豊田勇造/勇造ブルーズ
豊田勇造/ジェフベックが来なかった雨の円山音楽堂
MimiFarina/(SongTitleUnknown)
MimiFarina/(SongTitleUnknown)
MimiFarina/(SongTitleUnknown)
MimiFarina/Everybody'sTalkin'
MimiFarina/ICanSeeClearlyNow
MimiFarina/PackupYourSorrows

[DISC 7]
CountryJoeMcDonald/EntertainmentIsMyBusiness
CountryJoeMcDonald/Coyote
CountryJoeMcDonald/LittleBlueWhale
CountryJoeMcDonald/IFeelLikeI'mFixin'ToDieRag
CountryJoeMcDonald/BloodOnTheIce
CountryJoeMcDonald/SavetheWhales!
TerryReid/AllIHaveToDoIsDream
TerryReid/FoggyDew
DavidLindley/ViolinSolo

[DISC 8]
南佳孝・ブレッド&バター/勝手にしやがれ
南佳孝・ブレッド&バター/月夜の晩には
南佳孝・ブレッド&バター/ルート66
南佳孝・ブレッド&バター/セイル・アウェイ
PaulWinterConsort/Icarus
PaulWinterConsort/Balladin7/8
PaulWinterConsort/OceanDream
PaulWinterConsort/Air

[DISC 9]
宇井純ピーター・チャイルズ/〜Spoken〜
VinceMartin&TerryReid/GiversandTakers.
VinceMartin&TerryReid/IfYou'reLeavingMeTomorrow
VinceMartin&TerryReid/WilltheCircleBeUnbroken
ザ・ラストショウ/ロードランナー
ザ・ラストショウ/髭とルージュとバルコニー
ザ・ラストショウ/タイガーラグ
SteveGillette/2:10Train
SteveGillette/DarcyFarrow
SteveGillette/SweetMelinda
SteveGillette/BackOnTheStreetAgain

[DISC 10]
PeterRowanBand/KatyHill
PeterRowanBand/MidnightMoonlight
PeterRowanBand/FireballMail
PeterRowanBand/ColdRainandSnow
PeterRowanBand/TheDevil'sDream
PeterRowanBand/PanamaRed
PeterRowanBand/DixieBreakdown
PeterRowanBand/LandoftheNavaho
PeterRowanBand/OrangeBlossomSpecial

[DISC 11]
LouisianaRed/SweetHomeAlabama
LouisianaRed/(I'ma)KingBee
LouisianaRed/HereComeaWoman
LouisianaRed/CryMeMotion
LouisianaRed/Hideaway

[DISC 12]
久保田麻琴と夕焼け楽団/チャイナタウン・ブルース
久保田麻琴と夕焼け楽団/ルイジアナ・ママ
久保田麻琴と夕焼け楽団/いとしのマリー
久保田麻琴と夕焼け楽団/PomPom蒸気
久保田麻琴と夕焼け楽団/Ain'tgotnohome?
久保田麻琴と夕焼け楽団/WillieandtheHandJive
久保田麻琴と夕焼け楽団/ジョニー・B・グッド

[DISC 13]
上田正樹とセッションバンド/寒い野原
上田正樹とセッションバンド/ギラギラ夕焼けが咆えてる
上田正樹とセッションバンド/もうやめようこんなこと
上田正樹とセッションバンド/LoveinThemThereHills
上田正樹とセッションバンド/ラララ
上田正樹とセッションバンド/FunkyRobot
上田正樹とセッションバンド/この街には住めない
上田正樹とセッションバンド/一度ピーナツ食べた人
LonnieMack/Wham(Inst.)
LonnieMack/FurtherOnUpTheRoad
LonnieMack/Mexico
LonnieMack/WatchOutForLucy
LonnieMack/TheThings(That)IUsedToDo
LonnieMack/YouDon'tKnowLikeIKnow

[DISC 14]
Stuff/MySweetness
Stuff/That'stheWayoftheWorld
Stuff/HappyFarms
Stuff/OdetoBillieJoe
Stuff/YouAreSoBeautiful
Stuff/LovetheOneYou'reWith
AllMusicians/蛍の光