DISC1〜黒い花びら
(1)黒い花びら(水原弘)
(2)一人ぼっちの二人(坂本九)
(3)じんじろげ(森山加代子)
(4)しあわせ(九重佑三子)
(5)明日があるさ(坂本九)
(6)高速一号線(城山吉之助)
(7)ボッサ・ノバNo.8(ダーク・ダックス)
(8)万葉集(植木等)
(9)世界の国からこんにちは(三波春夫)
(10)さよならさよなら(坂本九)
(11)涙をこえて(シング・アウト)
(12)太陽と土と水を(中村八大)
(13)なんでこんなに(堺正章)
(14)さよならをいうまえに(小林啓子)
(15)スポットライト(坂本九)
(16)そして想い出(坂本九)
(17)生きているということは(永六輔)
(18)生きるものの歌(永六輔)
(19)涙(雪村いづみ)
(20)私だけのあなた(江利チエミ)
(21)あの人の…(美空ひばり)

DISC2〜夢であいましょう
(1)夢であいましょう(坂本スミ子
(2)上を向いて歩こう(坂本九)
(3)幸福のシッポ(ザ・ピーナッツ)
(4)ブルージン・ブルース(弘田三枝子)
(5)青空を抱きしめよう(森山加代子)
(6)風に歌おう(水原弘)
(7)遠くへ行きたい(ジェリー藤尾)
(8)いつもの小道で(田辺靖雄,梓みちよ)
(9)故郷のように(西田佐知子)
(10)芽生えて,そして(越路吹雪)
(11)おさななじみ(デューク・エイセス)
(12)涙にしてみれば(松尾和子)
(13)こんにちは赤ちゃん(梓みちよ)
(14)ウェディング・ドレス(九重佑三子)
(15)パララン・パン(田辺靖雄,梓みちよ)
(16)目を閉じて(和田弘とマヒナ・スターズ)
(17)娘よ(益田喜頓)
(18)若い涙(ジャニーズ)
(19)帰ろかな(北島三郎)
(20)モンキー・ボン・ダンス(城山吉之助)
(21)坊や(坂本九)
(22)夢であいましょう(中村八大クインテット)

DISC3〜どこかで
(1)雨の遊園地(中尾ミエ)
(2)上総(フランク永井)
(3)吸入列車(トリオ・クレール)
(4)神楽の面(メール・カルテット)
(5)黄昏のビギン(水原弘)
(6)私と私(ザ・ピーナッツ)
(7)煙が目にしみる(ダーク・ダックス)
(8)コメットさん(九重佑三子)
(9)これが音楽
(10)チャオ チャオ トッポ・ジージョ(山崎唯)
(11)ヤッポン~「ステージ101」のテーマ(シング・アウト)
(12)恋人中心世界(小林啓子)
(13)若い旅(塩見大治郎&ヤング101)
(14)宇宙にとびこめ(中山千夏)
(15)欽一・順子の子守唄(萩本欽一,真屋順子)
(16)のんのさま(荒井敦子)
(17)想い出はいつも(デューク・エイセス)
(18)青い国(チェリッシュ)
(19)笑点のテーマ
(20)J.N.N.ニュース・テーマ曲
(21)初めての街で(CM盤)(西田佐知子)
(22)サニーと僕としあわせと(芦野宏)
(23)水・男・女(雪村いづみ&ヤング101)
(24)ぼく達はこの星で出会った(松崎しげる)
(25)どこかで(デューク・エイセス)

DISC4〜ブロークン・ハーテッド・ビジョン
(1)ブロークン・ハーテッド・ピジョン(渡邊晋とシックス・ジョーズ)
(2)ブロウ・ボーイ・ブルース(ビッグ・フォア)
(3)ラヴァー(ビッグ・フォア)
(4)テンダリー(ビッグ・フォア)
(5)イエスタデイズ(ビッグ・フォア)
(6)メモリーズ・オブ・リリアン(中村八大モダン・トリオ)
(7)フェアウェル・トゥ・ガン(中村八大モダン・トリオ)
(8)ジャズ・ミー・ロウダウン(中村八大モダン・トリオ)
(9)ラブ・イン・ダークネス(中村八大モダン・トリオ)
(10)ナナのダンス(中村八大)
(11)黄色い肖像(中村八大)
(12)ブラジル組曲
(13)秋の色種(中村八大とニューサウンズ・オーケストラ)
(14)木曽節(中村八大とニューサウンズ・オーケストラ)
(15)青い目の人形(中村八大とニューサウンド・グループ)
(16)牧場の朝(中村八大とニューサウンド・グループ)
(17)夕焼小焼(中村八大とニューサウンド・グループ)
(18)村祭り(中村八大とニューサウンド・グループ)
(19)七つの子(中村八大とニューサウンド・グループ)
(20)こんにちは赤ちゃん(中村八大)