DISC1/「好きだった/よせばいいのに（ビクター1）」
(1)好きだった（和田弘とマヒナスターズ）
(2)誰よりも君を愛す（松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
(3)泣かないで（和田弘とマヒナスターズ）
(4)泣かせるね（和田弘とマヒナスターズ）
(5)グッド・ナイト（松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
(6)せめてお名前を（黒沢明とロス・プリモス）
(7)ヘッド・ライト（黒沢明とロス・プリモス）
(8)心のこり（黒沢明とロス・プリモス）
(9)粋な別れ（和田弘とマヒナスターズ）
(10)銀座ブルース（松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
(11)再会（和田弘とマヒナスターズ）
(12)男ならやってみな（和田弘とマヒナスターズ）
(13)男の夜曲（和田弘とマヒナスターズ）
(14)長崎ごころ（ジ・アーズ）
(15)長崎の夜（ジ・アーズ）
(16)お嫁にいけないわたし（三浦弘とハニー・シックス）
(17)今夜はオールナイトで（三浦弘とハニー・シックス）
(18)よせばいいのに（三浦弘とハニー・シックス）

DISC2/「そして、神戸/サチコ（ソニー1）
(1)そして、神戸（内山田洋とクール・ファイブ）
(2)この愛に生きて（内山田洋とクール・ファイブ）
(3)恋唄（内山田洋とクール・ファイブ）
(4)逢わずに愛して（内山田洋とクール・ファイブ）
(5)心がわり（内山田洋とクール・ファイブ）
(6)噂の女（内山田洋とクール・ファイブ）
(7)東京砂漠（内山田洋とクール・ファイブ）
(8)サチコ（ニック・ニューサー）
(9)お祭りさわぎ（ニック・ニューサー）
(10)放されて（ニック・ニューサー）
(11)酒場にて（ニック・ニューサー）
(12)ラブ・イズ・オーヴァー（ニック・ニューサー）
(13)一度だけなら（内山田洋とクール・ファイブ）
(14)池袋の夜（内山田洋とクール・ファイブ）
(15)女のブルース（内山田洋とクール・ファイブ）
(16)中の島ブルース（内山田洋とクール・ファイブ）
(17)思い切り橋（内山田洋とクール・ファイブ）
(19)長崎は今日も雨だった（内山田洋とクール・ファイブ）

DISC3/「思案橋ブルース/赤坂の夜は更けて（コロムビア）」
(1)思案橋ブルース（中井昭、高橋勝とコロラティーノ）
(2)思案橋のひと（中井昭、高橋勝とコロラティーノ）
(3)中洲の夜（中井昭、高橋勝とコロラティーノ）
(4)倖せはここに（大橋節夫とハニー・アイランダース）
(5)淋しい歌はもうやめて（大橋節夫とハニー・アイランダース）
(6)好きになってはいけない人（三島敏夫とそのグループ）
(7)サッチョン・ブルース（ジョージ山下とドライ・ボーンズ、香取美葉）
(8)錦糸町ブルース（三島敏夫とそのグループ）
(9)東京サンセット（三島敏夫とそのグループ）
(10)赤坂の夜は更けて（島倉千代子、岡田みのるとヤングトーンズ）
(11)雨の赤坂（ジャッキー吉川とブルー・コメッツ）
(12)並木の雨（三島敏夫とそのグループ）
(13)夜の柳ケ瀬（カサノヴァ7）
(14)港町シャンソン（ザ・キャラクターズ）
(15)女って可愛いね！（三島敏夫とそのグループ）
(16)二人は若い（三島敏夫とそのグループ）
(17)ほんきかしら（島倉千代子、岡田みのるとヤングトーンズ）
(18)さよならのあとで（ジャッキー吉川とブルー・コメッツ）

DISC4「ラブユー東京/献身（クラウン）」
(1)ラブユー東京（黒沢明とロス・プリモス）
(2)たそがれの銀座黒沢明とロス・プリモス）
(3)雨の銀座（黒沢明とロス・プリモス）
(4)新潟ブルース（黒沢明とロス・プリモス）
(5)城ケ崎ブルース（黒沢明とロス・プリモス）
(6)一夜城ブルース（小松おさむとダークフェローズ）
(7)甲府ブルース（ダニー飯田とパラダイスキング）
(8)宗衛門町ブルース（平和勝次とダークホース）
(9)前橋ブルース（森雄二とサザン・クロス）
(10)好きですサッポロ（森雄二とサザン・クロス）
(11)足手まとい（森雄二とサザン・クロス）
(12)意気地なし（森雄二とサザン・クロス）
(13)おれでよければ（秋庭豊とアローナイツ）
(14)献身（秋庭豊とアローナイツ）
(15)あきらめないで（秋庭豊とアローナイツ）
(16)最後にもう一度（秋庭豊とアローナイツ）
(17)君からお行きよ（黒沢明とロス・プリモス）
(18)さようならは五つのひらがな（黒沢明とロス・プリモス）

DISC5/「別れても好きな人/知りすぎたのね（ユニバーサル）」
(1)別れても好きな人（ロス・インディオス＆シルヴィア）
(2)それぞれの原宿（ロス・インディオス＆シルヴィア）
(3)コモエスタ赤坂（ロス・インディオス＆シルヴィア）
(4)知りすぎたのね（ロス・インディオス）
(5)浮気な人ね（ロス・インディオス）
(6)涙と雨にぬれて（ロス・インディオス）
(7)淋しくないかい（夜の銀狐）（ロス・インディオス）
(8)あなたのすべてを（ロス・インディオス）
(9)アカシアの雨がやむとき（ロス・インディオス）
(10)東京ブルース（ロス・インディオス）
(11)ラリラリ東京（三浦正弘とアロハブラザーズ）
(12)すすき野ワルツ（神戸一郎とブルー・スキャット）
(13)私は人形（中川浩夫とアンジェラス）
(14)うそよ今夜も（ロス・インディオス＆シルヴィア）
(15)アマン（ロス・インディオス＆シルヴィア）
(16)暗い港のブルース（ザ・キングトーンズ）
(17)君だけが（ザ・キングトーンズ）
(18)グッド・ナイト・ベイビー（ザ・キングトーンズ）

DISC6/「小樽のひとよ/星降る街角（テイチク）」
(1)小樽のひとよ（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(2)旅路のひとよ（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(3)星空のひとよ（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(4)君は心の妻だから（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(5)北国の町（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(6)別れの誓い（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(7)恋は消えても愛は残る（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(8)おんな流れ唄（南有二とフルセイルズ）
(9)おんな占い（南有二とフルセイルズ）
(10)ふりむかないで（ハニー・ナイツ）
(11)あなたのためなら（ハニー・ナイツ）
(12)星降る街角（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(13)どうするつもりなの（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(14)他人じゃないの（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(15)わたし祈ってます（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(16)愛のふれあい（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(17)うしろ姿（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(18)今日でお別れ（鶴岡政義と東京ロマンチカ）

DISC7/「ウナセラディ東京/なみだの操（ビクター2）」
(1)ウナセラディ東京（和田弘とマヒナスターズ）
(2)有楽町で逢いましょう（和田弘とマヒナスターズ）
(3)東京の人（和田弘とマヒナスターズ）
(4)踊子（和田弘とマヒナスターズ）
(5)島の娘よさようなら（和田弘とマヒナスターズ）
(6)神戸で別れて（東京モナルダ）
(7)三年目の浮気（ハニーシックス）
(8)夜霧のインペリアル・ロード（黒沢明とロス・プリモス）
(9)熱海の夜（黒沢明とロス・プリモス）
(10)恋まくら（殿さまキングス）
(11)浮草の宿（殿さまキングス）
(12)なみだの操（殿さまキングス）
(13)泪の波止場（釜山港へ帰れ）（殿さまキングス）
(14)お座敷小唄（松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
(15)オホーツクの海（和田弘とマヒナスターズ、すずらん姉妹）
(16)北上夜曲 （多摩幸子、和田弘とマヒナスターズ）
(17)さくら貝の歌（和田弘とマヒナスターズ、松島アキラ）
(18)川の流れのように（和田弘とマヒナスターズ）