DISC2 モナ・リザ〜オール・オブ・ミー
(1)ブルームーン(灰田勝彦)
(2)モナ・リザ(灰田勝彦)
(3)ダイナ(岸井 明)
(4)スーちゃん(スイート・スー)(岸井 明)
(5)誰ゆえに？(藤山一郎)
(6)いとしの今宵(藤山一郎)
(7)悲しき結婚式（涙のワルツ）(フランキー堺)
(8)雨よ降れ降れ（雨に唄えば）(フランキー堺)
(9)夜も昼も(柴田睦陸)
(10)プリテンド(柳沢真一)
(11)ささやき(黒田美治)
(12)セレソ・ローサ(築地容子)
(13)パパはマンボがお好き(高島忠夫＆金色仮面)
(14)アイ・ニード・ユー・ナウ(高島忠夫)
(15)タラのテーマ（マイ・オウン・トゥルー・ラヴ）(ジェームズ繁田)
(16)ユー・ビロングー・トゥ・ミー(トニー谷)
(17)霧のサンフランシスコ(服部富子)
(18) 雨のビギン(小畑 実)
(19)恋は陽気にスイングで(宮城まり子)
(20.)オール・オブ・ミー(渡辺マリ)

DISC 3 ムーン・リバー〜想い出のサンフランシスコ
(1)アゲイン(ナンシー梅木)
(2)愚かなリ我が心(ナンシー梅木)
(3)わが心に歌えば(ナンシー梅木)
(4)ハッシャ・バイ(水谷良重)
(5)マイ・ファニー・ヴァレンタイン(水谷良重)
(6)不思議な国のアリス(雪村いづみ)
(7)ハロー・ドーリー(雪村いづみ)
(8)明るい表通りで(デュークエイセス)
(9)ヴァイア・コン・ディオス(スリー・グレイセス)
(10)すてきな貴方(ブラック・キャッツ)
(11)ムーン・リバー(フランク永井)
(12)フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(フランク永井)
(13)アイル・ネバー・スマイル・アゲイン(松尾和子)
(14) ス・ワンダフル(松尾和子)
(15)想い出のサンフランシスコ(松尾和子)
(16)酒とバラの日々(青江三奈)
(17)シャレード(青江三奈)
(18)サマータイム(青江三奈)
(19)ブラック・コーヒー(沢たまき)
(20)イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン(沢たまき)

DISC4 魅惑のワルツ〜砂に書いたラヴレター
(1)魅惑のワルツ(美空ひばり)
(2)慕情(美空ひばり)
(3)Ａ列車で行こう(美空ひばり)
(4)砂に書いたラヴ・レター(旗 照夫)
(5)恋したならば(旗 照夫)
(6)アマポーラ(淡谷のり子)
(7)ラッパと娘(笠置シヅ子)
(8)君微笑めば（朗らかに暮らせ）(リキー宮川)
(9)灯りを消さずに（バイ・バイ・ブラック・バード）(川畑文子)
(10)愛の信号(ベティ稲田)
(11)悲しきプレリウド(宮川はるみ)
(12)あまり素敵で(森山 久)
(13)サム・オブ・ジーズ・デイズ（とても嬉しい）(中野忠晴)
(14)君は素敵だ（素敵なあなた）(藤花ひさみ)
(15)お祖父さんの時計(ミミー宮島)
(16)ビギン・ザ・ビギン(越路吹雪)
(17)イースター・パレード(柳沢真一)
(18)マイ・メランコリー・ベビー(星野みよ子)
(19)嘘は罪（あなたの愛は嘘かしら）(東郷たまみ)
(20.)マイ・ラッキー・チャーム(沢村みつ子)

DISC5 テネシー・ワルツ〜黒い瞳
(1)テネシー・ワルツ(江利チエミ)
(2)家へおいでよ（カモンナ・マイ・ハウス）(江利チエミ)
(3)スワニー(江利チエミ)
(4)踊りあかそう(ペギー葉山)
(5)センチメンタル・ジャーニー(ペギー葉山)
(6)恋人よわれに(ミッキー松山)
(7)紅い花も白い花も(松山映子)
(8)谷の灯ともし頃(松島詩子)
(9)メランコリーベイビー(マドレーヌ相良)
(10)小さい喫茶店(唄川幸子)
(11)黒い瞳(シキ皓一)
(12)南京豆売り(フランク須田)
(13)ティティー(奥田英子)
(14)ボクの虎の巻（月光価千金）(長谷川顕)
(15)ベテイ・ブープ(市川春代)
(16)コンチネンタル(リチャード広川)
(17)ルムバのリズム(北村季久江)
(18)シボネイ(田中福夫)
(19)ダイナー(宮下昌子)
(20)クンパルシータ(藤川光男)