DISC1〜アラビヤの唄／影を慕いて
(1)あお空（二村定一、天野喜久代）
(2)アラビヤの唄（二村定一、天野喜久代）
(3)沓掛小唄（川崎豊、曽我直人）
(4)蒲田行進曲（川崎豊、曽我直子）
(5)モン巴里（宝塚花組スター連）
(6)麗人の唄（河原喜久恵）
(7)すみれの花咲く頃（天津乙女、他）
(8)キャンプ小唄（藤山一郎）
(9)私此頃憂鬱よ（淡谷のり子）
(10)丘を越えて（藤山一郎）
(11)酒は涙か溜息か（藤山一郎）
(12)窓に凭れて（関種子）
(13)片瀬波（松山時夫）
(14)影を慕いて（藤山一郎）
(15)サーカスの唄（松平晃）
(16)ほんとうにそうなら（赤坂小梅）
(17)十九の春（ミス・コロムビア）
(18)山の人気者（中野忠晴）
(19)急げ幌馬車（松平晃）
(20)並木の雨（ミス・コロムビア）

DISC2〜君恋し／侍ニッポン
(1)出船（藤原義江）
(2)波浮の港（佐藤千夜子）
(3)鉾をおさめて（藤原義江）
(4)君恋し（二村定一）
(5)東京行進曲（佐藤千夜子）
(6)紅屋の娘（佐藤千夜子）
(7)浪花小唄（藤本二三吉）
(8)愛して頂戴（佐藤千夜子）
(9)祇園小唄（藤本二三吉）
(10)侍ニッポン（徳山漣）
(11)洒落男〜ゲイ・キャバレロ（二村定一）
(12)唐人お吉小唄〜明烏篇（藤本二三吉）
(13)女給の唄（羽衣歌子）
(14)銀座の柳（四家文子）
(15)天国に結ぶ恋（四家文子、徳山漣）
(16)涙の渡り鳥（小林千代子）
(17)鳥の娘（小唄勝太郎）
(18)天竜下れば（市丸）
(19)東京音頭（小唄勝太郎、三島一声）
(20)さくら音頭（小唄勝太郎、他）

DISC3〜ダイナ／東京ラプソディー
(1)ダイナ（ディック・ミネ）
(2)黒い瞳（ディック・ミネ）
(3)白い椿の唄（楠木繁夫）
(4)ハイキングの唄（楠木繁夫）
(5)夕べ仄かに（松島詩子）
(6)二人は若い（ディック・ミネ、星玲子）
(7)緑の地平線（楠木繁夫）
(8)ゆかりの唄（ディック・ミネ）
(9)春まだ浅く（有島通男）
(10)東京ラプソディー（藤山一郎）
(11)東京娘（藤山一郎）
(12)女の階級（楠木繁夫）
(13)慈悲心鳥（楠木繁夫）
(14)男の純情（藤山一郎）
(15)愛の小窓（ディック・ミネ）
(16)うちの女房にゃ髭がある（美ち奴、杉狂児）
(17)ああそれなのに（美ち奴）
(18)人生の並木路（ディック・ミネ）
(19)アイルランドの娘（ディック・ミネ）
(20)青春日記（藤山一郎）

DISC4〜赤城の子守唄／流転
(1)赤城の子守唄（東海林太郎）
(2)国境の町（東海林太郎）
(3)旅笠道中（東海林太郎）
(4)むらさき小唄（東海林太郎）
(5)大江戸出世小唄（高田浩吉）
(6)野崎小唄（東海林太郎）
(7)明治一代女（新橋喜代三）
(8)エノケンの月光価千金（榎本健一）
(9)すみだ川（東海林太郎）
(10)妻恋道中（上原敏）
(11)流転（上原敏）
(12)春の唄（月村光子）
(13)裏町人生（上原敏、結城道子）
(14)上海だより（上原敏）
(15)麦と兵隊（東海林太郎）
(16)名月赤城山（東海林太郎）
(17)大利根月夜（田端義夫）
(18)別れ船（田端義夫）
(19)月月火水木金金（内田栄一、他）
(20)森の水車（高峰秀子）

DISC5〜別れのブルース／旅の夜風
(1)小さな喫茶店（中野忠晴）
(2)船頭可愛や（音丸）
(3)夕日は落ちて（松平晃、豆千代）
(4)雨に咲く花（関種子）
(5)満州想えば（音丸）
(6)花言葉の唄（松平晃、伏見信子）
(7)人妻椿（松平晃）
(8)別れのブルース（淡谷のり子）
(9)露営の歌（中野忠晴、他）
(10)愛国の花（渡辺はま子）
(11)雨のブルース（淡谷のり子）
(12)旅の夜風（霧島昇、ミス・コロムビア）
(13)シナの夜（渡辺はま子）
(14)一杯のコーヒーから（霧島昇、ミス・コロムビア）
(15)古き花園（二葉あき子）
(16)何日君再来（渡辺はま子）
(17)長崎のお蝶さん（渡辺はま子）
(18)懐かしのボレロ（藤山一郎）
(19)純情二重奏（霧島昇、高峰三枝子）
(20)誰か故郷を想わざる（霧島昇）

DISC6〜煌めく星座／勘太郎月夜唄
(1)ルンペン節（徳山漣）
(2)無情の夢（児玉好雄）
(3)忘れちゃいやヨ（渡辺はま子）
(4)タバコやの娘（岸井明、平井英子）
(5)熱海ブルース（由利あけみ）
(6)長崎物語（由利あけみ）
(7)煌めく星座（灰田勝彦）
(8)南洋航路（新田八郎）
(9)お玉杓子は蛙の子（灰田勝彦）
(10)朝だ元気で（柴田睦陸、藤原亮子）
(11)森の小径（灰田勝彦）
(12)隣組（徳山漣、他）
(13)明日はお立ちか（小唄勝太郎）
(14)空の神兵（四家文子、鳴海信輔）
(15)ジャワのマンゴ売り（大谷列子、灰田勝彦）
(16)新雪（灰田勝彦）
(17)鈴懸の径（灰田勝彦）
(18)婦系図の歌〜湯島の白梅（小畑実、藤原亮子）
(19)勘太郎月夜唄（小畑実、藤原亮子）
(20)加藤部隊歌〜加藤隼戦闘隊の歌（灰田勝彦)

DISC7〜暁に祈る／湖畔の宿
(1)紀元二千六百年（藤山一郎、松平晃、他）
(2)なつかしの歌声（藤山一郎、二葉あき子）
(3)春よいずこ（藤山一郎）
(4)暁に祈る（伊東久男）
(5)新妻鏡（霧島昇、二葉あき子）
(6)目ン無い千鳥（霧島昇、二葉あき子）
(7)蘇州夜話（霧島昇、渡辺はま子）
(8)小雨の丘（小夜福子）
(9)熱砂の誓い（伊藤久男）
(10)紅い睡蓮（李香蘭）
(11)湖畔の宿（高峰三枝子）
(12)めんこい仔馬（二葉あき子、他）
(13)朝（藤山一郎、加古三枝子）
(14)南の花嫁さん（高峰三枝子）
(15)南から南から（三原純子）
(16)湖畔の乙女（菊地章子）
(17)お使いは自転車に乗って（轟夕起子）
(18)若鴛の歌（霧島昇、波平暁男）
(19)月夜船（波平暁男）
(20)お山の杉の子（安西愛子、他）

DISC8〜青い背広で／九段の母
(1)青い背広で（藤山一郎）(2)軍国の母（美ち奴）
(3)真実一路の唄（楠木繁夫）(4)人生劇場（楠木繁夫）(5)旅姿三人男（ディック・ミネ）(
6)琵琶湖哀歌（東海林太郎、小笠原美都子）(7)十三夜（小笠原美都子）(8)かえり船（田端義夫）
(9)夜霧のブルース（ディック・ミネ）(10)星の流れに（菊地章子）
(11)上海ブルース（ディック・ミネ）(12)満州娘（服部富子）(13)或る雨の午后（ディック・ミネ）
(14)九段の母（塩まさる）
(15)長崎エレジー（ディック・ミネ、藤原千多歌）(16)君忘れじのブルース（淡谷のり子）
(17)玄海ブルース（田端義夫）
(18)江ノ島悲歌（菅原都々子）(19)連絡線の唄（菅原都々子）(20)岸壁の母（菊地章子）

DISC9〜憧れのハワイ航路／雪の降る町を
(1)山は夕焼（東海林太郎）
(2)マロニエの木蔭（松島詩子）
(3)若しも月給が上がったら（林伊佐緒、新橋みどり）
(4)軍国子守唄（塩まさる）
(5)上海の花売娘（岡晴夫）
(6)港シャンソン（岡晴夫）
(7)出征兵士を送る歌（林伊佐緒、他）
(8)東京の花売娘（岡晴夫）
(9)啼くな小鳩よ（岡晴夫）
(10)長崎のザボン売り（小畑実）
(11)憧れのハワイ航路（岡晴夫）
(12)小判鮫の唄（小畑実）
(13)薔薇を召しませ（小畑実）
(14)星影の小径（小畑実）
(15)ダンスパーティーの夜（林伊佐緒）
(16)雪の降る町を（高英男）
(17)待ちましょう（津村謙）
(18)雨降る街角（春日八郎）
(19)あなたと共に（津村謙、吉岡妙子）
(20)瓢箪ブギ（春日八郎）

DISC10〜リンゴの唄／青い山脈
(1)リンゴの唄（霧島昇、並木路子）
(2)朝はどこから（安西愛子、岡本敦郎）
(3)悲しき竹笛（近江俊郎、奈良光枝）
(4)別れても（二葉あき子）
(5)雨のオランダ坂（渡辺はま子）
(6)夜のプラットホーム（二葉あき子）
(7)夢淡き東京（藤山一郎）
(8)とんがり帽子（川田正子、他）
(9)懐かしのブルース（高峰三枝子）
(10)東京ブギウギ（笠置シヅ子）
(11)山小舎の灯（近江俊郎）
(12)フランチェスカの鐘（二葉あき子）
(13)南の薔薇（近江俊郎）
(14)三百六十五夜（霧島昇）
(15)恋の曼珠沙華（二葉あき子）
(16)湯の町エレジー（近江俊郎）
(17)シベリヤ・エレジー（伊藤久男）
(18)青い山脈（藤山一郎、奈良光枝）
(19)長崎の鐘（藤山一郎）
(20)悲しき口笛（美空ひばり）

DISC11〜港が見える丘／銀座カンカン娘
(1)港が見える丘（平野愛子）
(2)泪の乾杯（竹山逸郎）
(3)誰か夢なき（竹山逸郎、藤原亮子）
(4)君待てども（平野愛子）
(5)異国の丘（竹山逸郎、中村耕造）
(6)月よりの使者（竹山逸郎、藤原亮子）
(7)銀座カンカン娘（高峰秀子）
(8)夜来香（山口淑子）
(9)桑港のチャイナ街（渡辺はま子）
(10)ミネソタの玉子売り（暁テル子）
(11)三味線ブギウイギ（市丸）
(12)アルプスの牧場（灰田勝彦）
(13)高原の駅よ、さようなら（小畑実）
(14)東京シューシャイン・ボーイ（暁テル子）
(15)野球小僧（灰田勝彦）
(16)あああモンテンルパの夜は更けて（渡辺はま子、宇都美清）
(17)毒消しゃいらんかネ（宮城まり子）
(18)街のサンドイッチマン（鶴田浩二）
(19)落葉しぐれ（三浦洸一）
(20)野球けん（青木はるみ）

DISC12〜東京キッド／ゲイシャ・ワルツ
(1)イヨマンテの夜（伊藤久男）(2)水色のワルツ（二葉あき子）(3)赤い靴のタンゴ（奈良光枝）(4)東京キッド（美空ひばり）(5)白い花の咲く頃（岡本敦郎）(6)私は街の頃（美空ひばり）(7)僕は特急の機関士で（三木鶏郎、他）(8)トンコ節（久保幸江）(9)あざみの歌（伊藤久男）(10)別れの磯千鳥（近江俊郎）(11)あの丘越えて（美空ひばり）(12)ニコライの鐘（藤山一郎）(13)あこがれの郵便馬車（岡本敦郎）(14)娘十九はまだ純情よ（コロムビア・ローズ）(15)リンゴ追分（美空ひばり）(16)お祭りマンボ（美空ひばり）(17)ゲイシャ・ワルツ（神楽坂はん子）(18)伊豆の佐太郎（高田浩吉）(19)元気でね、左様なら（青木光一）(20)君の名は（織井茂子）