Disc1:HARRY SINGING(1969-1978)
(1)ブルー・モンク (中学時代の自宅でのピアノ演奏より)
(2)ミスター・ソウル (細野晴臣、鈴木茂、林立夫)
(3)しんしんしん (はっぴいえんど)
(4)飛べない空 (はっぴいえんど)
(5)ありがとう (小坂忠)
(6)風をあつめて (はっぴいえんど)
(7)夏なんです (はっぴいえんど)
(8)風来坊 (はっぴいえんど)
(9)相合傘 (はっぴいえんど)
(10)ろっかばいまいべいびい
(11)終りの季節
(12)冬越え
(13)熱帯夜
(14)YELLOW MAGIC CARNIVAL (ティン・パン・アレー)
(15)ハリケーン・ドロシー
(16)北京ダック
(17)CHOW CHOW DOG
(18)BLACK PEANUTS
(19)四面道歌 (細野晴臣&イエロー・マジック・バンド)
(20)はらいそ (細野晴臣&イエロー・マジック・バンド)

Disc2:HARRY SINGING AND PLAYING(1978-1996)
(1)シムーン (YMO)
(2)アブソリュート・エゴ・ダンス (YMO)
(3)灰色の段階 (YMO)
(4)スポーツマン
(5)夢見る約束
(6)三国志メイン・テーマ
(7)LOTUS LOVE (YMO)
(8)CHAOS PANIC (YMO)
(9)THE MADMEN (YMO)
(10)ボディー・スナッチャーズ
(11)ストレンジ・ラヴ
(12)プリオシーヌ
(13)ハニー・ムーン
(14)CARAVAN (スウィング・スロー)
(15)GOOD MORNING、MR.ECHO (スウィング・スロー)

Disc3:HARRY PLAYING(1978-1998)
(1)コズミック・サーフィン
(2)肝炎 (細野晴臣&横尾忠則)
(3)シャンバラ通信 (細野晴臣&イエロー・マジック・バンド)
(4)LOOM (YMO)
(5)3・6・9
(6)別離のテーマ
(7)ピエトロ・ジェルミ
(8)THE IMAGE OF PARADISE
(9)TO THE AIR
(10)結願
(11)SNOW FALL
(12)GOOD SPORT MIX
(13)VOO DOO SURFER (スウィング・スロー)
(14)BIOGENIC FREQUENCY
(15)OMUKAE DE GONSU
(16)CHRISTMAS WAS LATE! (VAGABOND&HARRY)

Disc4:ODDS AND ENDS(1969-2000)
(1)グリーン・バック・ダラー (細野晴臣編集バージョン) (オックス・ドライヴァーズ、YMO)
(2)手紙 (「風を集めて」ファーストバージョン) (はっぴいえんど)
(3)パーティー
(4)ろっかばいまいべいびい
(5)北京ダック (細野晴臣&ティンパン・アレイ)
(6)蝶々-San (細野晴臣&ティンパン・アレイ)
(7)ボレロ (メンバー紹介) (細野晴臣&ティンパン・アレイ)
(8)ハリケーン・ドロシー (細野晴臣&ティンパン・アレイ)
(9)ファイアークラッカー (細野晴臣&ティンパン・アレイ)
(10)“SAYONARA”、The Japanese Farewell Song (細野晴臣&ティンパン・アレイ)
(11)DRESSED UP (細野晴臣、鈴木茂、林立夫、矢野顕子、浜口茂外也)
(12)REGGAE SONG (細野晴臣、鈴木茂、林立夫、矢野顕子、浜口茂外也)
(13)RUM&DUCK (細野晴臣、鈴木茂、林立夫、矢野顕子、浜口茂外也)
(14)プリオシーヌ (インストゥルメンタル・バージョン)
(15)「ほしをつぐもの」メインテーマ
(16)バビロンの空中庭園
(17)DRAG THE BEAT