DISC1「トロピカル・ダンディ」＋ボーナストラック
(1)CHATTANOOGA CHOO CHOO
(2)HURRICANE DOROTHY
(3)絹街道
(4)熱帯夜
(5)北京DUCK
(6)漂流記
(7)HONEY MOON
(8)三時の子守唄
(9)三時の子守唄〜instrumental
(10)a,漂流記 b,S.E.
(11)チュー・チュー・ガタゴト（fromキャラメルママ 1975）
(12)イエロー・マジック・カーニバル（fromキャラメルママ 1975）
(13)薔薇と野獣（from Tin Pan Alley2 1977）
(14)アヤのバラード（fromキャラメルママ 1975）
(15)“宵待草”のテーマPart1〜漂流記（サウンド・トラック 1975）
(16)“宵待草”のテーマPart2〜漂流記（サウンド・トラック 1975）

DISC2「泰安旅行」＋ボーナストラック
(1)蝶々-San
(2)香港Blues
(3)“Sayonara”，The Japanese Farewell Song
(4)Roochoo Gumbo
(5)泰安洋行
(6)東京Shyness Boy
(7)Black Peanuts
(8)Chow Chow Dog
(9)Pom Pom蒸気
(10)Exotica Lullaby
(11)北京ダック〜Single Version 1976
(12)Harry's talking in Radio1976　

DISC3「ハリー細野＆Tin Pan Alley in Chinatown」（1976年5月8日横浜・中華街レストラン「同發新館」にて収録）
(1)つめたく冷して
(2)香港ブルース
(3)絹街道
(4)チャタヌガ・チュー・チュー
(5)ボレロ（メンバー紹介）
(6)ハリケーン・ドロシー
(7)ブラック・ピーナッツ
(8)ローク・トゥ・ミー
(9)北京ダック
(10)蝶々さん
(11)アヤのバラード
(12)熱帯夜
(13)ファイアークラッカー
(14)“サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング

DISC4/DVD「ハリー細野&Tin Pan Alley 1975-1976」
(1)ハリー“ザ・ライオン”ホソノ
(2)北京ダック
(3)香港ブルース
(4)蝶々さん〜リハーサル風景（鈴木茂）
(5)砂の女
(6)ソバカスのある少女〜パラダイス・ツアー（鈴木茂）
(7)ソバカスのある少女〜宣伝映像（ハリー細野）
(8)「泰安旅行」プロモーション・フィルム〜パラダイス・ツアー（ハリー細野）
(9)“サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング
特典映像：ハリケーン・ドロシー/メリー・ゴーラウンド