DISC1/潮来笠/沓掛時次郎〜股旅編
(1)潮来笠
(2)伊太郎旅唄
(3)おけさ唄えば
(4)喧嘩富士
(5)木曽ぶし三度笠
(6)磯ぶし源太
(7)沓掛時次郎
(8)すっとび仁義
(9)俺ら次郎長
(10)中山七里
(11)花の折鶴笠
(12)瞼の母
(13)関の弥太っぺ
(14)月夜の渡り鳥
(15)大利根仁義
(16)すっ飛び野郎
(17)喧嘩笠
(18)佐久の鯉太郎
(19)花太郎笠
(20)赤い夕陽の三度笠
(21)潮来笠〈ステレオ〉

DISC2/いつでも夢を/恋をするなら〜青春歌謡編
(1)明日を呼ぶ港
(2)東京の美少年
(3)江梨子
(4)若いやつ
(5)すずらん娘
(6)いつでも夢を(デュエット)吉永小百合
(7)舞姑はん
(8)若い東京の屋根の下(デュエット)吉永小百合
(9)若い歌声(デュエット)吉永小百合
(10)赤いブラウス
(11)花の舞妓はん
(12)そこは青い空だった(デュエット)吉永小百合
(13)恋をするなら
(14)ゼッケンNo.1スタートだ
(15)CHE CHE CHE(チェッ チェッ チェッ)(涙にさよならを)
(16)あの娘と僕(スイム・スイム・スイム)
(17)僕等はみんな恋人さ
(18)恋と涙の太陽(アメリアッチ)
(19)恋のメキシカン・ロック
(20)若者の子守唄(共演)津々美 洋とオールスターズ・ワゴン
(21)東京五輪音頭

DISC3/子連れ狼南海の美少年〜任侠・時代編
1.南海の美少年(天草四郎の唄)(共演)東京少年合唱隊
2.花の白虎隊
3.北海の暴れん坊
4.花の兄弟
5.悲恋の若武者
6.美少年忠臣蔵
7.お祭り小僧
(8)薩南健児の歌
(9)お嬢吉三
(10)白井権八
(11)あゝ特別攻撃隊
(12)さすらい者
(13)残侠小唄
(14)殺陣師(たてし)一代
(15)子連れ狼 (共演)若草児童合唱団
(16)噂の金四郎 NTT-TV「ご存じ知金さん捕物長」
(17)浅草人情
(18)あばれ駒
(19)この世を花にするために
(20)盆ダンス
(21)母を恋うる歌

DISC4/雨の中の二人/今夜は離さない〜ムード・ポップス歌謡編
(1)慕情のワルツ
(2)白い制服
(3)通天閣の灯
(4)君のひたいに光る汗
(5)あなたをつれて
(6)雨の中の二人
(7)哀愁の果てに
(8)汐風の中の二人
(9)霧氷
(10)シンガポールの夜は更けて
(11)バラ色の二人
(12)夜は恋する
(13)そばにいておくれ
(14)思い出のカテリーナ (共演)津々美 洋とオールスターズ・ワゴン
(15)銀座で逢った人だから
(16)夜明けの二人
(17)京都・神戸・銀座
(18)東京ーパリ
(19)今夜は離さない (デュエット)安部里葎子
(20)大東京音頭 (デュエット)金沢明子
(21)花火音頭

DISC5/妻恋道中/おまえに 〜 名曲編
(1)妻恋道中
(2)旅笠道中
(3)名月赤城山
(4)流転
(5)大利根月夜
(6)旅姿三人男
(7)侍ニッポン
(8)裏町人生
(9)無情の夢
(10)会津磐梯山
(11)黒田節
(12)荒鷲の歌 (共演)東京混声合唱団
(13)戦友
(14)ラバウル小唄 (共演)東京混声合唱団
(15)啼くな小鳩よ
(16)弁天小僧
(17)お富さん
(18)おまえに
(19)襟裳岬
(20)くちなしの花
(21)生きて、悔いなし