DISC1/Feel Happy
(1)ビギニング
(2)Curtain Rise
(3)Sports
(4)キャンディ
(5)Plastic Doll
(6)グッド・ラック
(7)風をつかまえて
(8)てぃーんず ぶるーす
(9)High-Way 909
(10)ANGEL FISH
(11)黙示録(The Revelation)
DISC2/NATURAL HIGH
(1)HELICOPTER CHASEⅠ～LIGHT THROUGH THE DARKNESS～
(2)L.A.AIRPORT
(3)ALL YOUR LIFE
(4)LOVE TO THE WORLD
(5)MUSIC BOX
(6)WAKE UP
(7)RANDY BROWN
(8)スウィート・ベイビー
(9)RAINBOW COLOR
(10)HELICOPTER CHASE
(11)SOMETHING NEW
(12)NATURAL STREAM
DISC3/Save Our Soul
(1)Believe(原田真二&クライシクス)
(2)Oh，Dana(原田真二&クライシクス)
(3)Happy End(原田真二&クライシクス)
(4)愛歌(原田真二&クライシクス)
(5)Without You(原田真二&クライシクス)
(6)Magic(原田真二&クライシクス)
(7)Save Our Soul(原田真二&クライシクス)
(8)Make You Feel Good(原田真二&クライシクス)
(9)雨のハイウェイ(原田真二&クライシクス)
(10)Pacific Paradise(原田真二&クライシクス)
(11)Get Tomorrow(原田真二&クライシクス)
(12)Today’s Love(原田真二&クライシクス)
(13)おもちゃばこ(原田真二&クライシクス)
DISC4/Modern Vision
(1)Modern Vision ACT 1(原田真二&クライシクス)
(2)Modern Vision ACT 2(原田真二&クライシクス)
(3)Sensation(原田真二&クライシクス)
(4)Spring Shower(原田真二&クライシクス)
(5)Summer Wave(原田真二&クライシクス)
(6)Modern Lovers(原田真二&クライシクス)
(7)Modern Vision ACT 3(原田真二&クライシクス)
(8)Let Me Hold You Again Tonight(原田真二&クライシクス)
(9)Ginga Dreamin’(原田真二&クライシクス)
(10)Fuyu no Love Song(原田真二&クライシクス)
(11)Planet Vision(原田真二&クライシクス)
(12)Modern Vision The Final ACT(原田真二&クライシクス)
DISC5/MAGICAL HEALING
(1)バンドは金曜日に出来た
(2)ORIENTAL KISS
(3)永遠を感じた夜
(4)SUBWAYの夜明け
(5)HEAT DANCING
(6)寒がりのVOICE
(7)MAGICAL HEALING
(8)SWAY ME
(9)バスルームの沈黙
DISC6/DOING WONDERS
(1)SEXUAL SELECTION
(2)見つめてCARRY ON
(3)DOING WONDERS
(4)夏のDELAY
(5)彼女にアンコ-ル
(6)悲しきジョ-ク
(7)風をさがした午後
(8)SLENDER GIRL
(9)EVERY NIGHT
(10)SEXUAL SELECTION(LPバージョン)
(11)彼女にアンコール(LPバージョン)
DISC7/タイム・トラベル～武道館’78～
(1)てぃーんず ぶるーす
(2)サゥザンド・ナイツ
(3)ANGEL FISH
(4)Curtain Rise
(5)風をつかまえて
(6)Our Song
(7)タイム・トラベル
(8)ジョイ
(9)キャンディ
(10)黙示録
(11)シャドー・ボクサー
(12)グッド・ラック
(13)スポーツ
(14)Wake Up
(15)High-Way 909
DISC8/Extra Tracks1
(1)シャドー･ボクサー
(2)サン・ライズ
(3)タイム･トラベル
(4)ジョイ
(5)サゥザンド・ナイツ
(6)スペーシィ・ラブ
(7)OUR SONG
(8)スウィート・ベイビー
(9)恋をブレンドドレッシング
(10)A DAY
(11)I LOVE YOU GENTLY
(12)MARCH
(13)GET OUT OF YOUR HEAD
(14)てぃーんず ぶるーす 2007
(15)タイム・トラベル 2007
(16)原田真二デビュー直前インタビュー1977
DISC9/Extra Tracks2
(1)WRONG WAY
(2)愛してかんからりん
(3)Modern Vision(オリジナルシングルバージョン)
(4)Danger Man
(5)Teardrops
(6)Let Me Hold You Again Tonight
(7)Breathe
(8)伝説KISS
(9)HEAT DANCING(リミックス)
(10)SWEET HEART
(11)WEEKEND RAIN
(12)LOVE OPERATOR
(13)TEEN’S BLUES PARTY VERSION
(14)君にもっと近づきたくて
(15)CANDY(リメイクバージョン)
DISC10/DVD/Friday Night Club＋Music Clips
(1)バンドは金曜日に出来た
(2)永遠を感じた夜
(3)SWAY ME
(4)HEAT DANCING
(5)SUBWAYの夜明け
(6)雨のハイウェイ〈Music Clips〉
(7)雨のハイウェイ
(8)Teardrops
(9)寒がりのVOICE
(10)見つめてCARRY ON
(11)風をさがした午後
(12)SWEET HEART(Making Ver.)
(13)MODERN VISION(TV Spot)
(14)Message from Shinji Harada 2012