DISC1/「燦めく星座 1936-1940
(1)ハワイのセレナーデ
(2)ブルー・ムーン
(3)君が面影
(4)二人の青い鳥（共演：千葉早智子）
(5)星と薔薇
(6)想い出の瞳
(7)銀座雀（共演：日本ビクター・シスターズ）
(8)戀の微風
(9)雨の酒場
(10)別れの夜曲 (ワルツ)
(11)悲しき宵
(12)真赤な封筒（共演：日本ビクター・リズム・ジョーカーズ）
(13)ああ東京は夜もすがら
(14)いとしの黒馬よ　{黒馬=あお}
(15)マドロス暮し
(16(美しき星（共演：歌上艶子）
(17)北京夜曲
(18)海のジプシー
(19)燦めく星座
(20)青春グラウンド（共演：日本ビクター合唱団）
(21)青春のタンゴ
(22)かまぼこ馬車
(23)青春サーカス
(24)花園の雨

DISC2/「鈴懸の径 1940-1944」
(1)峠の我が家
(2)こりゃさの音頭
(3)お玉杓子は蛙の子
(4)森の小径
(5(夕空晴れて
(6)微風の唄（共演：大谷冽子）
(7)マニラの街かどで（共演：歌上艶子）
(8)ジャワのマンゴ売り（共演：大谷冽子）
(9)想い出のカンナ
(10)新雪
(11)鈴懸の径
(12)バタビア（バタビヤ）の夜は更けて
(13)緑の小径
(14)丘の青い鳥
(15)白木蓮
(16)憧れの南
(17)思い出の罌栗
(18)小さな花
(19)ジャワの宝船
(20)加藤部隊歌（加藤隼戦闘隊の歌）
(21)空の神兵（共演：大谷冽子）
(22)ラバウル海軍航空隊
(23)シューベルトの小夜曲（共演：桜井潔とその楽団）
(24)遥かなるサンタルチア

DISC3/「東京の屋根の下 1947-1950」
(1)紫のタンゴ
(2)あの日あのとき
(3)東京よさようなら
(4).鈴懸の径
(5)ルージュは如何
(6)ただ一つの花
(7)ジャスミン
(8)たそがれの葉蔭に
(9)愛のゆりかご
(10)銀座の街角
(11)青い小径で（共演：吉岡妙子）
(12)東京の屋根の下
(13)恋はバラの花
(14)お嬢さん乾杯
(15)ハロー銀座
(16)リラの街角
(17)わが夢わが歌
(18)おもかげ忘れじ
(19)アロハ東京
(20)夢で逢いましょう（共演：山口淑子）
(21)ささやきの雨
(22)バラ色のラブレター
(23)心に夢に
(24)ワン・エン・ソング

DISC4/「野球小僧 1950-1952」
(1)君と行くアメリカ航路（共演：暁テル子）
(2)カクテル・ルンバ
(3)二人のタンゴ
(4)アルプスの牧場
(5)白いチャペルの見える丘
(6)二人の小径
(7)恋人（共演：久慈あさみ）
(8)野球小僧
(9)街灯り（共演：久慈あさみ）
(10)モナ・リザ
(11テネシー・ワルツ
(12)水色のスーツケース
(13)永遠の月影（共演：東京キューバン・ボーイズ）
(14)ミモザの花咲く丘
(15)雨が降る
(16)夜霧の女
(17) アルプスのヨーデル唄い
(18)紫の星座
(19)波止場の口笛
(20)青い月夜のランデブー
(21)夢よいづこ
(22)青春の花馬車
(23)春は銀座の柳から（共演：市丸）
(24)わが青春は夢に似て

DISC5/「新橋駅でさようなら 1952-1981」
(1)テキサスのバラ
(2)ボクはアマチュア・カメラマン
(3)東京メランコリー
(4)情熱のギラム
(5)メランコリー・レディ
(6)私のキューバ
(7)青いたそがれ
(8)新橋駅でさようなら
(9)カーネーション物語
(10)旅の心に雨が降る
(11)銀座の雀
(12)昨日の女
(13)東京の空恋し
(14)想い出の街角
(15)白銀の山小舎で
(16)センチメンタル・ナイト
(17)霧の夜の物語（ロマンス）
(18)雨の銀座
(19)センチメンタル・マンボ
(20)ビクター行進曲（共演：大谷冽子）
(21)ワンダフル日本（共演：リンダ・ビーチ）
(22)京都慕情
(23)旅路のタンゴ
(24)眠れない夜は