DISC1/望郷
(1)柿の木坂の家
(2)母のいない故郷(ふるさと)
(3)早く帰ってコ
(4)故郷の山が見える
(5)夕笛
(6)ぐみの木峠
(7)月寒(つきさっぷ)の少年
(8)その人は昔
(9)雨と港と石畳
(10)想い出れんげ
(11)サハリン無情
(12)宗谷岬
(13)東京は船着場
(14)都に雨に
(15)夢の汽車ポッポ
(16)海の匂いのお母さん
(17)鬼怒川

DISC2/想い出
(1)逢いに来ましたお父さん
(2)ママにもらったトランプ
(3)その人の歌
(4)釣舟の宿
(5)サンチャゴの鐘
(6)春春パソドブル
(7)街路樹
(8)せめて別れの思い出に
(9)たそがれとあの人
(10)あの娘が泣いてる波止場
(11)妹みたいな女(ひと)だった
(12)ギター船
(13)歳月河(さいげつがわ)
(14)ねんねこ手毬唄
(15)なみだの宿
(16)ひろしま、そして雨ン中
(17)もしも…
(18)裏窓のあかり

DISC3/女
(1)みだれ髪
(2)女の川
(3)紅とんぼ
(4)酒場川
(5)夜が笑ってる
(6)豊予海峡
(7)笹舟
(8)わすれ宿
(9)あなたお願いよ
(10)おんなの宿
(11)可愛いい女
(12)たまゆらの宿
(13)のぞみ(希望)
(14)矢切の渡し
(15)雨の夜あなたは帰る
(16)浪花の女

DISC4/男
(1)王将
(2)南十字星の下で
(3)志津子
(4)夜行列車
(5)新宿情話
(6)別れの宿
(7)雨という奴ァよ
(8)愛恋岬
(9)海の祈り
(10)泣き虫人生
(11)海の男の子守唄
(12)青い灯影のブルース
(13)俺達の唄
(14)包丁
(15)居酒屋「津軽」
(16)わかれ道
(17)帰らぬ夢
(18)風雪ながれ旅

DISC5/友よ
(1)男の友情(SE+ナレーション入り)
(2)里子月夜(ナレーション入り)
(3)さすらい夜曲
(4)ご機嫌さんよ達者かね
(5)ハンドル人生
(6)別れの一本杉
(7)早く帰ってコ
(8)三味線マドロス
(9)あの子が泣いてる波止場
(10)しぐれの夜曲(SE+ナレーション入り)
(11)男の友情(SE入り)