DISC1/誕生
(1)雨に濡れた慕情
(2)朝がくるまえに
(3)四つのお願い
(4)X+Y=LOVE
(5)夜明けまでだまってて
(6)別れたあとで
(7)無駄な抵抗やめましょう
(8)私という女
(9)忘れえぬ慕情
(10)しのび逢う恋
(11)今日で終って
(12)お別れ記念
(13)恋した女
(14)ついて行けないわ
(15)禁じられた恋の島
(16)風の吹く日と一日は
(17)最后の電話
(18)喝采

DISC2/開花
(1)劇場
(2)夜間飛行
(3)二年前の秋
(4)あいつと私
(5)雨の日にきた別離
(6)円舞曲
(7)かなしみ模様
(8)しゃれた生活
(9)花吹雪
(10)真夜中
(11)恋慕夜曲
(12)誘い水
(13)さだめ川
(14)恋挽歌
(15)女どうし
(16)雨の日ぐらし
(17)酒場川
(18)矢切の渡し

DISC3/巣立ち
(1)愛は傷つきやすく
(2)愛のくらし
(3)涙のかわくまで
(4)赤坂の夜は更けて
(5)ベッドで煙草を吸わないで
(6)たばこのけむり
(7)つかれたわけじゃないわ
(8)暗い港のブルース
(9)波止場エレジー
(10)横顔
(11)恋は罪ね
(12)恋文
(13)別涙（わかれ）
(14)あいつ
(15)酔いしれて
(16)芽ばえてそして
(17)愛のフィナーレ
(18)そっとおやすみ
(19)悪い夢

DISC4/挫折
(1)別れの一本杉
(2)柿の木坂の家
(3)リンゴ村から
(4)啼くな小鳩よ
(5)雨降る街角
(6)泪の乾杯
(7)なみだの宿
(8)新宿情話
(9)君知らず
(10)未練ごころ
(11)連絡船の唄
(12)玄海ブルース
(13)涙の酒
(14)男の純情
(15)男の友情
(16)逢いたかったぜ
(17)帰れないんだよ

DISC5/苦悩
(1)朝日のあたる家（朝日楼）（ライヴ）
(2)マッチ売りの少女
(3)普通じゃない
(4)涙のしみあと
(5)想影（おもかげ）
(6)ルージュ
(7)サンデー・モーニング
(8)視角い故里
(9)あまぐも（アルバム・ヴァージョン）
(10)氷の世界
(11)十六酔（いざよ）いフラッパー
(12)WOMAN IN TOWN
(13)男と女の狂騒曲
(14)酒と泪と男と女（ライヴ）
(15)夜へ急ぐ人（アルバム・ヴァージョン）

DISC6/自我
(1)カスバの女
(2)渡り鳥いつかえる
(3)放（ほか）されて
(4)雪の宿
(5)ネオン川
(6)おんなの宿
(7)命かれても
(8)悦楽のブルース
(9)東京無情
(10)星の流れに
(11)夜が笑ってる
(12)雨の夜あなたは帰る
(13)雨のブルース
(14)立待岬
(15)東京砂漠
(16)片情（かたなさけ）

DISC7/孤独
(1)星影の小径
(2)雨に咲く花
(3)粋な別れ
(4)東京の花売娘
(5)夜霧のブルース
(6)上海帰りのリル
(7)港が見える丘
(8)青春のパラダイス
(9)ひとりぽっちの青春
(10)狂った果実
(11)ハワイの夜
(12)口笛が聞こえる港町
(13)黒い花びら
(14)赤と黒のブルース
(15)夜霧よ今夜も有難う
(16)黄昏のビギン

DISC8/出逢い
(1)それぞれのテーブル
(2)ラ・ボエーム（ライヴ）
(3)嘆き
(4)18才の彼
(5)キリがないね
(6)秘愛（しのびあい）
(7)ルイ
(8)砂塵の町へ
(9)霧笛
(10)秘恋
(11)女はアクトレス
(12)嘆歌（えれじい）
(13)アコーディオン弾き（ライヴ）
(14)愛のために死す
(15)すり切れたレコード

DISC9/やすらぎ
(1)さとうきび畑
(2)宵待草
(3)祭りの花を買いに行く
(4)ほうずきの町
(5)白い花の咲く頃
(6)流浪歌（たびうた
)(7)悲しき竹笛
(8)船頭小唄
(9)歳月河
(10)都の雨に
(11)ひとりしずか
(12)水色のワルツ
(13)スタコイ東京
(14)遠くへ行きたい
(15)こぼれ花
(16)ダンチョネ節（ライヴ）

DISC10/爛熱
(1)伝わりますか
(2)あなたのための微笑み
(3)百花繚乱
(4)冬隣
(5)プラットホーム
(6)イマージュ
(7)部屋
(8)時の流れに
(9)喝采（'89ヴァージョン）
(10)嘘は罪
(11)悲しみを拾って
(12)役者
(13)紅とんぼ
(14)TOKYO挽歌
(15)かもめの街
(16)紅い花