DISC1
(1)サンダーボール
(2)ミスター・キス・キス・バン・バン
(3)青い瞳
(4)青い彗星
(5)愛の終りに
(6)バラ色のドレス
(7)青い瞳(日本語)
(8)マリナによせて
(9)青い渚
(10)星に祈りを
(11)何処へ
(12)センチメンタル・シティ
(13)ブルー・シャトウ
(14)甘いお話
(15)マリアの泉
(16)白い恋人
(17)北国の二人
(18)銀色の波
(19)こころの虹
(20)すみれ色の涙
(21)白鳥の歌
(22)雨の舗道
(23)草原の輝き
(24)マイ・サマー・ガール
(25)さよならのあとで
(26)小さな秘密
(27)雨の赤坂
(28)黒いレースの女

DISC2
(1)涙の糸
(2)ブルー・シャンソン
(3)海辺の石段
(4)冬の嵐
(5)それはキッスで始まった
(6)あじさい色の恋
(7)泣きながら恋をして
(8)悲しき玩具
(9)むらさき日記
(10)だから今すぐ
(11)雨の賛美歌
(12)運命だから
(13)津軽の海
(14)鏡の中でみた恋は
(15)エデンの東
(16)慕情
(17)生きるよろこびを
(18)その時雲は流れてた
(19)虹と雪のバラード
(20).愛の子守歌
(21).希望にみちた二人のために
(22).想い出の彼方に
(23)雨の朝の少女
(24)哀愁のパリ

DISC3
(1)青い瞳(Bilingual version)
(2)青い渚
(3)シャウト・アンド・ブルース・ビート
(4)ハートブレイク・エンジェル
(5)ウェルカム・ビートルズ
(6).星よ星よ星よ
(7)ワン・インディアン・サマー・デイ
(8)太陽の娘
(9)別れの指環
(10)ラヴァーズ・シェイク
(11)すみれ色の瞳
(12)マイ・オールド・タウン
(13)しあわせの海
(14)星占い
(15)ブルー・キャンドル
(16)雪の中の二人
(17)バラのクリスマス
(18)愛の十字架
(19)若いクリスマス
(20)別れた人なのに
(21)若者たちのメロディー
(22)さすらいの小径
(23)女の部屋に
(24)流浪びとの歌
(25)チェンジング・マイ・ハート
(26)誤解
(27)学校時代

DISC4
(1)メイン・テーマ:空のかなたに
(2)甘い生活
(3)ロマンティック・イタリー
(4)パイパース・クラブ
(5)水の古城
(6).雨の朝パリで
(7)丘に住む人々
(8)泣きたいほどの夜
(9)ロンドン慕情
(10)サイケデリック・マン
(11)雨のストックホルム
(12)フィナーレ:空のかなたに
(13)メイン・テーマ:空のかなたに
(14)サンゴの指輪
(15)フラワー・タウン
(16)形見のくし
(17)ルート66
(18)ニューヨークの子守歌
(19)ブルー・シャトウ(U.S.A Version)
(20)越天楽
(21)カーネギー・ホールの青い鳥
(22)ヒッピーは旅行く
(23)ラヴ〜ライト・ショウ
(24)フィナーレ:空のかなたに

DISC5
(1)恋はフェニックス
(2)シー・クライド
(3)アンチェインド・メロディー
(4)ラヴ・レター
(5)最後の恋
(6)涙のくちづけ
(7)ガール
(8)ミッシェル
(9)レディ・ジェーン
(10)太陽は燃えている
(11)モア
(12).悲しき雨音
(13).テネシー・ワルツ
(14)トゥー・ヤング
(15)プリテンド
(16)君は我が運命
(17)スカボロー・フェア
(18).夢のカリフォルニア
(19)ヘイ・ジュード
(20)サムシング
(21)レット・イット・ビー
(22)ラヴ
(23)イフ
(24)スーパースター
(25)マミー・ブルー
(26)ある愛の詩

DISC6
(1)ダンス天国
(2)ルシア
(3)グッド・ゴーリー・ミス・モーリー
(4)ハートブレイク・ホテル
(5)本命はお前だ
(6)アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト
(7)アイ・ウォント・ユー、アイ・ニード・ユー、アイ・ラヴ・ユー
(8)リトル・ダーリン
(9)ロック・アラウンド・ザ・クロック
(10)ビー・バップ・ア・ルーラ
(11)クレイジー・ラヴ
(12)恋の片道切符
(13)おお!キャロル
(14)ダイアナ
(15)月影のなぎさ
(16)悲しき街角
(17)バン・バン
(18)黒くぬれ!
(19)燃ゆる想い
(20)ワン・ツー・スリー
(21)ルイ・ルイ
(22)グッド・シング
(23)シー・ラヴズ・ユー
(24)ア・ハード・デイズ・ナイト
(25)バック・イン・ザ・U.S.S.R.
(26)ラヴ・ミー・トゥナイト
(27)しあわせの朝
(28)ポーク・サラダ・アニー
(29)ホワッド・アイ・セイ

DISC7
(1)長い髪の少女
(2)エメラルドの伝説
(3)冬の帰り道
(4)君に会いたい
(5)夕陽が泣いている
(6)モナリザの微笑
(7)想い出の渚
(8)スワンの涙
(9)青い瞳(1971 Version)
(10)バラ色の雲
(11)マリアの泉(1971 Version)
(12)花の首飾り
(13)いつまでも いつまでも
(14).雨のバラード
(15)星空のロマンス
(16)悪魔がにくい
(17)雨の御堂筋
(18)花のように
(19)恋泥棒
(20)あなたならどうする
(21)また逢う日まで
(22)出発の歌−失われた時を求めて−

DISC8
(1)リーリン・アンド・ロッキン
(2)オン・ザ・ビーチ
(3)悲しき願い
(4)二人の恋は
(5)踊ろよベイビー
(6)10番街の殺人
(7)若さでゴーゴー
(8)急がば廻れ
(9)パイプライン
(10)蜜の味(1965 Version)
(11)空の終列車
(12)涙のギター
(13)君といつまでも
(14)隠れた恋
(15)第三の男
(16)ジャニー・ギター
(17)テキーラ
(18)小さな花
(19)キャラヴァン(ライヴ)
(20)ジングル・ベル
(21)ブルー・クリスマス
(22)きよしこの夜
(23)クリスマスの鐘が
(24)ホワイト・クリスマス
(25)もろびとこぞりて
(26)サンタ・クロースがやって来る
(27)ママがサンタにキッスした
(28)赤鼻のとなかい
(29)メレ・カリキマカ
(30)サンタ・クロースが町にくる
(31)クリスマス・ウイッシュ

DISC9
(1)ルー・シャトウ
(2)ダンス天国
(3)バラ・バラ
(4)マシュ・ケ・ナダ
(5)ラム・ソロ
(6)トゥ・ラヴ・アゲイン
(7)禁じられた遊び
(8)ハーレム・ノクターン
(9)青い瞳(Bilingual Version)
(10)青い瞳
(11)青い渚
(12)何処へ
(13)センチメンタル・シティ
(14)太陽は燃えている
(15)ワン・ツー・スリー
(16)マリアの泉
(17)白い恋人
(18).ブルー・シャトウ
(19)イントロダクション
(20)パッカー・アップ・バターカップ
(21)ショウ・ミー
(22)ダンス・トゥ・ザ・ミュージック
(23)夢のカリフォルニア
(24)紫のけむり
(25)絶望の人生(with 稲垣次郎)
(26)キャント・ターン・ユー・ルース(with 日野皓正&稲垣次郎)
(27)ショットガン(with 日野皓正&稲垣次郎)

DISC10
(1)サンダーボール
(2)涙のゴーゴー
(3)涙がいっぱい(Japanese Version)
(4)オール・アイ・リアリー・ウォント
(5)我が祖国
(6)ドゥ・ユー・ノゥ
(7)マリナによせて
(8)ユー・ローズ
(9)シンキング・オブ・ハー
(10)泣かずに笑って
(11)青い瞳(1965 Version)
(12)スイムで行こう
(13)サウンド・オブ・サイレンス
(14)真赤な太陽
(15)約束
(16)ハチハニーの歌
(17)ブルー・シャトウ(東宝映画「年ごろ」サウンドトラック)
(18)甘いお話(東宝映画「年ごろ」サウンドトラック)
(19)こころの虹(東宝映画「年ごろ」サウンドトラック)
(20)青い彗星(東宝映画「年ごろ」サウンドトラック)
(21)空のかなたに(東宝映画「年ごろ」サウンドトラック)
(22)空のかなたに<take2>(東宝映画「年ごろ」サウンドトラック)
(23).『夜のロマン』CMコメント
(24)夕月
(25)雨の舗道(Alternate Version)
(26)カラーに口紅
(27)タイム・アンド・プレイス